„Updategespräch”
„Es war wieder einmal an der Zeit, meine aktuelle Situation mit meiner finanziellen Planung abzugleichen. Also machte ich mich mit meinen Unterlagen auf den Weg zu Herrn Kliem in sein Büro. Zu meiner großen Freude konnte ich feststellen, dass er von fast allen meinen Verträgen aktuelle Kopien von den Banken und Versicherungen vorliegen hatte. Gemeinsam (das fand ich einfach großartig!) haben wir meine aktuelle Situation und meine finanzielle Planung abgeglichen. Dabei war Herr Kliem mit den von ihm vermittelten Verträgen mindestens genauso kritisch, wie mit meinen selber ausgesuchten oder von Dritten vermittelten Verträgen. Nach einigen wichtigen Hinweisen konnte ich für mich das Thema vorerst abhaken und mit der Hilfe von Herrn Kliem einige wenige Feinjustierungen vornehemen. Herr Kliem ist ein sehr sympathischer und geduldiger Berater, der im positivsten Sinne ganz und gar nicht dem eher negativ belastetem Bild eines Finanzberaters entspricht. Auch deswegen werde ich ihm die Treue halten und ihn auch weiterhin empfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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