„Thilo Höpfl: Klartext! Stringent auf den Punkt.”
„1.) Anlass und Themen der Beratung Restrukturierung Investmentfonds Herauslösung BU-Versicherung aus Kapitallebensversicherung Private Altersvorsorge 2.) Beratung und Nachbereitung Umfangreiche, aber verständliche und strukturierte Darstellung von Alternativen zu bestehenden Produkten sowie Chancen und Risiken bei Herauslösung der BU-Versicherung. 3.) Zufriedenheit Hoch! Zeitnahe Umsetzung und Realisierung. Herr Höpfl fasst nach, wenn Mandant zögert und bietet Unterstützung an. 4.) Weiterempfehlung Grundsätzlich empfehle ich keine Berater weiter. Bei Herrn Höpfl würde ich eine Ausnahme machen, wenn mir der Mandant passend erschiene.”
Das hat mir gut gefallen:
Verständliche Sprachebene Klare Ansagen und Umsetzungen Komplexe Vorgänge werden strukturiert vermittelt Arbeitet Risiken deutlich heraus
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Negative Performance der Investmentfonds im ersten Jahr ... . Positiv: Herr Höpfl bot von sich aus eine Verringerung der Transaktionskosten an.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
