„Angenehmes Beratungsklima mit Wissensweitergabe”
„Meine erste Vermögensberatung bei Herrn Balkau habe ich über ein Gewinnspiel bei einer Hochzeitsmesse gewonnen. Da eine solche Beratung für mich neu war, ging ich eher kritisch in unser erstes Gespräch, wurde aber sofort positiv überrascht. Herr Balkau hat sich viel Zeit genommen meine Situation und meine finanziellen Ziele zu erfassen. Zum Thema Unfallversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung inklusive Vermögensaufbau habe ich mich stets gut beraten gefühlt. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl zu einer Unterschrift gedrängt zu werden, die Kosten-Nutzen-Abwägung stand immer im Vordergrund.”
Das hat mir gut gefallen:
Als äußerst positiv ist mir seine Bereitschaft aufgefallen, sein Wissen zu teilen. Herr Balkau erklärte mir bereitwillig und verständlich die Grundstrukturen von Vermögensaufbau, Investment etc. So fühlte man sich zu keinem Zeitpunkt bevormundet und kann alle Entscheidungen logisch mitverfolgen. Herr Balkau war außerdem zu jedem Zeitpunkt gut zu erreichen und zeitlich flexibel.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
