„Allgemeine Finanzberstung, Bewertung der vorhandenen Wertpapiere”
„Besprechung der aktuellen Marktsituation, Bewertung der vorhandenen Wertpapiere, Überlegungen zur Umschichtung/Neukauf und Verkauf”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beraterin war sehr gut vorbereitet. Die eingesetzten Dokumente sind übersichtlich. Die Beraterin ist kundenorientiert: freundlich, engagiert und fachkompetent. Auf Wunsch können Beratungstermine auch außerhalb der Bank durchgeführt werden. Sie ist sehr gut erreichbar und absolut zuverlässig, wenn wir etwas vereinbaren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Meine persönliche Anlagestrategie hat sich in den letzten Monaten verändert, die Beraterin wollte gerne an den früher festgelegten Beratungszielen weiter arbeiten. In einem persönlichen Gespräch ließ sich das jedoch rasch klären.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
