„Endlich mal ein rundum kompetenter & sympathischer Berater”
„- Anlass: Todesfall in der Familie; - Themen: Aufteilung, Zuordnung; Weiterführung von Finanzprodukten, Geldbeträgen & Mobilien & Immobilien; - Beratung & Nachbereitung: angenehm, professionell, verständlich und vorbildlich; - Beratungsleistung/Berater: hoch zufrieden; - Weiterempfehlung: selbstverständlich! nicht im Konjunktiv, sondern passiert bereits ...”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positive Punkte/Beratung: 1. unglaubliche Geduld mit mir/uns Kunden; 2. stets professionelle kompetente Vorbereitung & Struktur; 3. prompte Bearbeitung; 4. Darstellung von logisch schlüssigen Varianten, ohne zu verwirren oder zu überfordern; 5. ist sich nicht zu schade, bei Bedarf Spezialisten mit einzubinden; 6. immer ruhige stringente und effektive Besprechungen ohne unnötiges Gelaber; zielführende & parallele Information aller Beteiligter auch im Schrift- und E-Mail-Verkehr; 7. immer ein offenes Ohr & auch erreichbar dafür; usw. ...
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gilt es eigentlich nix :-). Vll. doch: Gewünscht hätte ich mir eine prozentuelle Pauschale für das Honorars dieser Finanzdienstleistungen. Besonders am Beginn bzw. zum Zeitpunkt des Anlasses. (Denn durch Andere, letztlich nicht beauftragte oder abgefragte Dienstleister [Anwalt/Gutachter/...] wurden diese mit 5-40% angedeutet & verunsicherten in der Anfangsphase sehr. Um so positiver war allerdings die jeweilige Abrechnung hier bei diesen Beratungen & das nicht mal annähernde Vordringen in solche prozentuellen Dimensionen. Die exakte Abrechnung, Dokumentation und teilweise sogar die Weiterführung bzw. Anpassung von den jeweiligen Produkten ist vorbildlich - so wie ich es mir überall wünschte ...
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
