„Der perfekte Partner, um über mehrere Jahre ein risikobewusstes Vermögensportfolio aufzubauen! Immer”
„Ich bin 2015 von London nach Berlin gezogen und wollte endlich anfangen, ein langfristiges Finanzielles Konzept rundum Investments, Versicherungen, Altersvorsorge für mich aufzubauen. Ich wusste nicht, wie und wo ich damit anfangen sollte und suchte deshalb einen Berater. Zum Glück habe ich Daniel gefunden - zusammen haben wir erfolgreich über mehrere Jahre ein Investment Portfolio aufgebaut, welches risikobewusst für gute und schlechte Wirtschaftszyklen balanciert ist. Die "Basics" über Versicherungen und Altersvorsorge haben wir auch implementiert. Ich muss mich um nichts sorgen, kann mich auf Daniel verlassen und ihm auch jederzeit über diverse Themen anfragen. Er kontaktiert mich auch immer proaktiv, um Änderungen vorzuschlagen. Über die Jahre hat er auch immer neue komplexe Themen und Probleme für mich und für meine Frau gelöst. Zum Beispiel hat er geholfen, meine Pension/Altersvorsorge aus Großbritannien nach Deutschland zu transferieren, was in Brexit zeiten sehr wichtig und kompliziert war. Er hat uns auch geholfen, eine Immobilie in Berlin zu kaufen.”
Das hat mir gut gefallen:
- Hilfsbereit zu allen Themen rund um Finanzen, Altersvorsorge, Versicherungen - Risikobewusst, aufbau eines diversifizierten Portfolios mit bezug auf meinen Präferenzen - Einfache Erklärung komplexer Themen - Nett und sympatisch, es ist einfach mit ihm zu kommunizieren - Proaktive kommunikation und Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
