„360 Grad Beratung”
„Ich brauchte Beratung in einer komplexen finanziellen Situation, in der eine umfassende Analyse verschiedener Vermögensklassen (Rente, betriebliche Vorsorge, Anlagevermögen) zur Erstellung von Szenarien für den Ruhestand benötigt wurden. Dadurch daß Herr Scholvin eine Ausbildung als Finanzplaner hat, konnte er uns sehr umfassend und neutral beraten und wir haben nun viel mehr Klarheit, welche Optionen wir haben. Wir haben nach 12 Jahren Beratung immer noch das sehr gute Gefühl, in den richtigen Händen zu sein. Danke, Herr Scholvin!”
Das hat mir gut gefallen:
Fachwissen, Lebenserfahrung und Neutralität. Selbst wenn Herr Scholvin etwas nicht weiß (zB steuerliche Detailthemen), sagt er dies auch klar, erkundigt sich und klärt es.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich habe keine negativen Eindrücke.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
