„Gute BU-Beratung in schwierigem Fall”
„Ich kam über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ins Hause Bierl und bin zum Kunden für alle Versicherungsbelange geworden. Nachdem mein Fall in der BU nicht ganz einfach war, war über einen anderen Makler (auch jemand, der im Bereich BU etwas auf sich hält) kein verwertbares Angebot zu bekommen. Über die Artikel auf der Webseite bin ich dann auf die Finanzberatung Bierl aufmerksam geworden. Dank deren etabliertem Vorgehen bei Risikovoranfragen, konnte ich einen Monat nach dem Erstkonktakt zwei Verträge mit geringen Einschränkungen abschließen. Die Beratung lief hauptsächlich über E-Mail, wobei an vielen Stellen auf die (ausführlichen) Artikel auf der Webseite verwiesen wird. Da ich mich auch zuvor schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hatte, hat das für mich gut funktioniert. Man muss aber definitiv selbst aktiv mitarbeiten. Im Grunde hat mir der Makler bei den Teilen geholfen, die man selbst kaum hinbekommt – Erfahrungswerte aus der Praxis und Kontakte zu den Versicherern.”
Das hat mir gut gefallen:
Positiv hervorheben möchte ich noch den digitalen Kundenordner über Simplr, inklusive der Möglichkeit des sicheren Dokumenten-Austauschs. Meines Erachtens sinnvoll eingesetzte Digitalisierung und eine gute Kombination aus klassischer Vermittlung und Online-Self-Service.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wer sich um nichts kümmern will und nur einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt bekommen, ist aber wahrscheinlich falsch.
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