„Ich habe den Berater meines Vertrauens gefunden – ehrlich, sympathisch und kompetent”
„Ich habe Herrn Werlich per Empfehlung kennengelernt. Im ersten Gespräch haben wir sehr strukturiert die Ziele definiert und mit seinen Exceltools hergeleitet, welche Sparraten für die Zielerreichung notwendig sind. Außerdem haben wir einen Soll-/Ist Vergleich der freien Liquidität durchgeführt. Selbstverständlich wurden auch die bestehenden Bausteine in der Analyse berücksichtigt. Danach folgte ein Schichtenvergleich mit Abwägen aller Vor- und Nachteile. Die Tools von Herrn Werlich sind hier durchaus beeindruckend, weil Sie durchaus komplexe Fragestellungen in präziser Form visualisieren. Nachdem wir die Basisrente als sinnvollsten Baustein identifiziert haben, folgte die Herleitung welche Anbieter hier das beste Gesamtkonzept bieten. Weitere Schritte z.B. lohnt sich ein Wohnungskauf derzeit in Hamburg oder nicht, haben wir auch mit einem Tool von Ihm kaufmännisch ausgewertet. Die nächsten Schritte sind auch schon avisiert, ich freu mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinem analytischen, aber dabei immer sympathischen Berater.”
Das hat mir gut gefallen:
Er ist strukturiert, hat eine sehr hohe Fachkompetenz, erarbeitet klar durch finanzmathematische Analyse raus, was man tun soll und ist dabei immer transparent
| Bewertungskriterien | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
