„Umfassende Beratung zum Thema Ruhestandsplanung”
„Ich habe mit Herrn Adolphs sehr ausführlich über meine Ruhestandsplanung gesprochen. Meine Situation ist dabei etwas "komplizierter", da für mich mehrere Szenarien für mein weiteres Berufsleben relevant sind (angestellter Geschäftsführer, geschäftsführender Gesellschafter und Angestellter). Wir haben en Details alle Szenarien, inkl. steuerliche Implikationen, besprochen und Hr. Adolphs hat mir im Nachgang wie besprochen alle Szenarien nochmals detailliert aufbereitet. Was für mich natürlich die perfekte Entscheidungsgrundlage war. Gleichzeit fand ich es super, dass Hr. Adolphs mir wirklich das Gefühl gegeben hat, dass es um die Optimierung meiner speziellen Situation ging und nicht nur darum, das irgendeine 0815-Lösung verwendet wird. Das war nicht mein erstes Gespräch mit einem Finanzberater, aber mit Abstand as Beste. Hr. Adolphs wurde mir empfohlen. Ich kann die Empfehlung uneingeschränkt weitergeben.”
Das hat mir gut gefallen:
geht ganz klar auf die individuelle Situation ein. Stellt Vor- und Nachteile einzelner Produkte klar und verständlich dar.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
