„Lebensphase-Analyse / Finanzfahrplan”
„In der Beratung ging es um die Analyse meines Finanzfahrplanes in meiner aktuellen Lebensphase. In dem Beratungsgespräch wurde jeder Baustein von Versicherungen bis hin zur steuerlich geförderten Altersvorsorge ausführlich besprochen. Ich fühlte mich wieder sehr gut beraten und schätze auch die praktischen Hinweise für Optimierungsmöglichkeiten. Ich würde meinen Berater Hr. Stadtfeld jederzeit mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Es geht in der Beratung darum, was für mich oder meine Familie am besten ist und nicht um den Verkauf eines Produktes ohne Mehrwert. Außerdem wird meine ganze Lebensphase beleuchtet und sinnvoll struktuiert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
fällt mir spontan nichts ein :-)
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
