Bewertungen nach Beratungsthema
Die Beratung wird in den Folgejahren bestimmt auf meine sich ändernden, individuellen Bedürfnisse angepasst ... mehr
FORMAXX AG, Freising
„Private Altersvorsorge; Berufsunfähigkeitsversicherung; Rentenversicherung; Private Haftpflichtversicherung; Anlageberatung bzgl. Girokonto, Depot-Eröffnung und ETFs”
Das hat mir gut gefallen:
Auf mich zugeschnittene Lösungen bemessen an meiner individuellen Lebenssituation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Kritikpunkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Optimale Aufstellung in Sachen Haftung, Krankheit und Berufs- bzw. Dienstunfähigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Auf Juristen spezialisierte Versicherungs- und Finanzberatung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine anderen Anbieter in Betracht gezogen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Spezialisierung auf Juristen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung wird in den Folgejahren bestimmt auf meine sich ändernden, individuellen Bedürfnisse angepasst
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Seit dem ersten Gespräch fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Mir werden alle Themen ausführlich und einfach erklärt. Zudem werde ich stets proaktiv zu wichtigen Veränderungen bzw. nötigen Anpassungen auf dem laufenden gehalten. Für mich eindeutig der beste Berater!”
Das hat mir gut gefallen:
Der nette und zuvorkommende Austausch
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
- Haftplicht - Berufsunfähigkeitsversicherung - Krankenversicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die große Auswahl an Versicherungen sowie die offene Analyse der besten Versicherung für mich (nicht wie bei Banken nur bestimmte Kooperationspartner)
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung ist über die letzten Jahre stets sehr positiv gewesen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mein erster Beraterkontakt war eine positive Erfahrung. Ich wurde zu Themen wie Krankenversicherung, BU-Versicherung und Altersvorsorge beraten und habe dadurch selbst einen gewissen Durchblick erlangt, was mir sehr wichtig ist. Die Beantragung der BU-Versicherung verlief gut, Philip ist sehr engagiert, die Themen auch anzupacken.”
Das hat mir gut gefallen:
Unkomplizierte Termindurchführung über Teams, gute Erreichbarkeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Selbst zu verstehen, was die Produkte sind, wie sie funktionieren und den tatsächlichen Mehrwert dadurch auf das eigene Leben.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr bedarfsorientiert, alle Themen persönlich analysiert und die dringendsten Themen angegangen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Seit nun mehreren Jahren unterstützt mich Philip bei fast allen Themen, die mit Finanzen, verschiedenen Versicherungen und privater Geldanlage zu tun haben. Besonders froh war ich, wie wir den Schadensfall in meiner Ex-Wohnung gemeistert haben und den kompletten Betrag von der Haftpflichtversicherung zurückerstattet bekommen haben. Ich habe vollstes Vertrauen in Philip und seiner Beratung und verstehe mich mit ihm auch auf persönlicher Ebene sehr gut.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Ehrlichkeit und gute Erreichbarkeit
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung und Rentenversicherung”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich bin auf Herrn Bothner zugekommen, da ich mich über Versicherungen beraten lassen wollte, die für mich sinnvoll wären. Herr Bothner ist extrem kompetent und sympathisch. Er legt viel Wert darauf, dass alles verstanden wird, weswegen er sich viel Zeit nimmt, um alles anschaulich und verständlich zu erklären. Nach der Beratung fühle ich mich gut aufgehoben und abgesichert. Ich freue mich sehr, dass ich einen vertrauenswürdigen Berater gefunden habe, der auch zukünftig mein Finanzberater bleiben wird. Ich kann Herr Bothner nur weiterempfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Bothner hat sich mehrmals viel Zeit genommen und mich mit großem Engagement zu diversen Themen rund um meinen Berufseinstieg beraten. Dabei hat er mir in Sachen Versicherung und Altersvorsorge viele Dinge erklärt, die ich davor noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Im Anschluss hat er verschiedene Optionen zur privaten Pflegeversicherung, pKV, und zur privaten Altersvorsorge mit mir besprochen, und sich auch nach Vertragsanbahnungen im Nachgang noch mehrmals gemeldet und sichergestellt, dass alles so klappt wie gewünscht. Herr Bothner erläuterte alle Optionen ausführlich und neutral, sodass ich letztlich gut informiert Entscheidungen treffen konnte. Die Termine fanden immer als Videokonferenz bequem von zu Hause aus statt, auch Dokumente und Unterschriften liefen alle problemlos digital. Ich werde auch ihn Zukunft gerne von ihm beraten.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um verschiedene Themen wie Versicherungen, die sich um die Absicherung der Zukunft sorgen”
Das hat mir gut gefallen:
Die individuelle Beratung und das Berücksichtigen der aktuellen Bedürfnisse und Verfügbarkeiten; das genaue Eingehen auf die verschiedenen Angebote.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Welche Versicherungen gelten schon in jungen Jahren als relevant und sollten abgeschlossen werden?
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
individuell abgestimmt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Philip ist ein sehr sympathischer, kompetenter Berater. Er hat sich viel Zeit genommen, um auf meine individuellen Bedürfnisse einzugehen und das bestmögliche Produkt für mich zu finden. Ich empfehle ihn gerne weiter :)”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aufgrund angehäufter Rentenlücken war es für mich wichtig einen strukturierte Plan für die kommenden Jahre zu entwerfen. Dass ich Philip zufällig auf dem Karrieretag kennenlernen konnte, war in deshalb ein Glücksfall. Er hat sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet und mir die Sachverhalte anschaulich erklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche fanden auf Augenhöhe und per du statt, außerdem wurde darauf geachtet, dass ich die Möglichkeit habe meine Beiträge in Zukunft anzupassen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
