„Nachhaltige Konzepte von Herrn Gaitanidis sehr empfehlenswert”
„Herr Gaitanidis betreut mich seit 2012 zu Themen der Altersvorsorge, Versicherungen und Immobilienfinanzierung. Die Kundengespräche werden wahlweise im Büro von Herrn Gaitanidis in Bonn oder telefonisch geführt. Nach der ersten Kontaktaufnahme wurde in einem ersten Schritt die Bestandssituation gemeinsam erörtert. Auf dieser Basis entwickelt Herr Gaitanidis in der Folge ein maßgeschneidertes Konzept und bedient sich hierbei seines ausgezeichneten Fachwissens. Das Konzept von Herrn Gaitanidis beruht auf Nachhaltigkeit zum Wohle des Kunden. Herr Gaitanidis unterbereitet gezielt Vorschläge zur Optimierung und gibt dem Kunden die Möglichkeit seine Entscheidung in Ruhe zu treffen. Nach Beendigung des stets in angenehmer und ruhiger Atmosphäre geführten Gespräches hat Herr Gaitanidis stets noch Zeit für einen persönlichen Austausch. Unterjährig finden regelmäßige Check-Up Gespräche statt, bei denen aktuelle Entwicklungen des Marktes durch Herrn Gaitanidis berücksichtigt werden. Angebot Pflegeversicherung Beratung und Einholung von diversen Angeboten (Pflegezusatzversicherung, Pflegetagegeldversicherung, Pflegerentenversicherung) mit Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile und Hinweis auf die unterschiedlichen Beiträge vor bzw. nach Eintritt des Unisextarifs Unterstützungsleistung Hausratversicherung Nachdem ich es versäumt hatte, den Fragebogen des Versicherers zum Individual-Upgrade zurück zu senden, setzte sich Herr Gaitanidis erfolgreich beim Versicherer dafür ein, dass die Upgrade-Garantie wieder uneingeschränkt in meiner laufenden Versicherung integriert wird. Optimierung Lebensversicherung mit BUZ Herr Gaitanidis prüfte, ob eine Loslösung der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung aus der laufenden Kapitallebensversicherung möglich ist. In diesem Zusammenhang wies er auf die Möglichkeit des Abschlusses einer staatlich geförderten Berufsunfähigkeitsversicherung (Basisrente) und bezifferte die mögliche Einsparungsmöglichkeit. Optimierung Unfallversicherung Herr Gaitanidis eruierte, dass durch eine Tarifumstellung der laufenden Familienunfallversicherung bei Beibehaltung der Versicherungssumme eine bessere Versicherungsleistung möglich ist und zudem hierdurch eine nicht unerhebliche Ersparnis generiert werden kann. Ferner empfahl er die Optimierung einer laufenden Kinder-Invaliditätsversicherung, da diese keine Umwandlungsoption für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsprüfung im Erwachsenenalter aufweist. Übernahme der Betreuung laufender Versicherungen Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, dass Herr Gaitanidis die Betreuung von laufenden Versicherungsverträgen als Service übernimmt, um den Kunden im Leistungsfall eine bestmögliche Betreuung zu ermöglichen. Beratung zur Altersvorsorge einschl. Gesamthochrechnung Intensive Beratung zur Altersvorsorge und Erstellung einer Gesamthochrechnung der Altersvorsorge unter Berücksichtigung der persönlichen Randbedingungen des Kunden. Resumée: Die Inanspruchnahme der nachhaltigen Dienste von Herrn Gaitanidis ist sehr empfehlenswert.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
