für Anspruchsvolle und Vielbeschäftigte: ganzheitlicher Überblick über Bestandsverträge

Sie sind beruflich und zeitlich stark eingespannt?

In Ihrer raren Freizeit möchten Sie sich nicht selber um Ihre Verträge zu Finanzen (Konten, Depots, Versicherungen, Finanzierungen) kümmern müssen?

Dann sollten wir und kennenlernen!

Als MLP Beraterin bin ich für meine Kundinnen und Kunden eine langfristige und vertrauensvolle Gesprächspartnerin für alle Finanzfragen.

Im ersten Schritt ist eine Bestandsaufnahme wichtig, um über Ihre echte finanzielle Situation mit Einnahmen/Ausgaben und vorhandenen Verträge zu sprechen. Um dann Versorgungslücken und Optimierungsbedarf zu erkennen, und somit die nächsten konkreten Schritte abstimmen und veranlassen zu können.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Weitere Angebote von Dr. Petra Burandt

10.04.2025

Geldanlage

für Depotinhaber: Überprüfung und ggf. Neuausrichtung der Investments

Sie sind bereits Depotinhaber, mit Investments in Fonds und/ oder Einzelwerte? Möglicherweise in einem Onlinedepot, ETFs, ohne festen Ansprechpartner für Berater und Vertragsbetreuung? Oder aber mit einem Berater der depotführenden Bank, der eher... weiterlesen

Fonds
ETF
Einzelwerte
Onlinedepot
Bankeninteresse
Kundeninteresse
Kursentwicklungen
Überprüfung
Neuausrichtung

01.04.2025

Versicherung

für Beamte höherer Dienst: Dienstunfähigkeitsversicherung als Einkommensschutz

Sie sind verbeamtet im höheren Dienst? Sie erahnen, dass spätestens seit Beamtenänderungsgesetz 2002 privater Schutz sowie private Vorsorge auch für Beamte nötig ist? Sie wollen mehr erfahren, was Stichworte wie Dienstunfähigkeit, Beihilfe, Diensthaftpflicht... weiterlesen

Beamter
höherer Dienst
Beamtenänderungesetz
Dienstunfähigkeit
Beihilfe
Diensthaftpflicht

31.03.2025

Altersvorsorge

für Gutverdienende: mit einer Basisrente Einkommenssteuer senken und Vorsorge ausbauen

Sie sind Gutverdienend? Sie haben also einerseits dank eines hohen Steuersatzes eine hohe Steuerbelastung? Sie haben also andererseits einen entsprechend hohen Vorsorgebedarf, um sich auch im Ruhestand den gewohnten Lebensstandard finanziell leisten... weiterlesen

Gutverdienende
staatliche Förderung
Rürup
Einkommenssteuer senken
Vorsorge
Zuzahlungen

27.03.2025

Baufinanzierung

für Immobilieneigentümer: Zinssicherung zur Vorbereitung der Prolongation

Sie sind Immobilieneigentümer? Zur Erstfinanzierung haben Sie ein Annuitätendarlehen abgeschlossen, mit mehrjähriger Zinsbindung? Sie wollen sich nicht überraschen lassen, wie die Finanzierungszinsen sich zukünftig entwickeln? Sie wollen lieber planbar... weiterlesen

Immobilienfinanzierung
Zinsfestschreibung
Prolongation
Zinsentwicklung
Zinssicherung
Bausparen

Alle Angebote von Petra Burandt anzeigen