„Die Beratung ist lohnens- und empfehlenswert”
„Es wurde ein Check Up bei meinem bestehenden Portfolio gemacht. Im Anschluss haben wir längst überfällige Optimierungen vorgenommen. Der Berater ist gut erreichbar und nimmt sich Zeit für das Anliegen und die Fragen. Neben der persönlichen Beratung, ist ebenso der Einsatz von digitalen Medien von Vorteil. Erwähnenswert ist, dass es sich nicht um eine einseitige Beratung handelt, sondern eine Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien ist. Ohne Bedenken kann ich eine Weiterempfehlung aussprechen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ein großer Vorteil der Beratung ist das nicht nur der Blick auf einen Bereich, sondern auf alle Bereiche der Finanzen gelegt wird. Man schaut nach dem Status Quo und bespricht die persönlichen kurz-, mittel- und langfristig Ziele. Dies umfasst Versicherungen, Altersvorsorge, finanzielle Absicherung, Finanzanlagen, aber auch der Umgang mit Geld im täglichen Leben und den Einsatz verschiedener Konten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher gab es dazu keine Punkte
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
