„Charmantes aufschlussreiches Kick-Off”
„Nach Ausscheiden meines vor. Maklers einen Termin mit dessen Nachfolger vereinbar. Kennenlernen der Person und Besprechung des Finanziellen Ist-Standes mit Planung des nächsten Jahres. Beantwortung meiner Fragen zu vergangenen Produkten und Erörterung potenzieller Investitionen; vorrangig im Imobilienbereich. Ausbauoptionen der Alters-, BU-Versicherungen. Ergänzungsmöglichkeiten durch Depot/Portfolio. Das erste Gespräch war sehr aufschlusreich und angenehm. Der Markler scheint kompetent und Kundenorientiert. Definitiv weiterempfehlen !”
Das hat mir gut gefallen:
Klare verständliche Aussprache mit eindeutigen Empfehlungen und Hinweise auf finanzielle Versäumnisse/Verluste.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Präsentationsmedium ( Laptop) etwas klein. Größerer Monitor oder gar Beamer wäre etwas komfortabler.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
