„Individuelle und umfassende Beratung”
„Bei der Beratung per Telefon/Skype ging es um einen einmaligen Investitionsbetrag und einen Sparplan. Gewünscht waren Fondsanlagen. Im Gespräch wurden zunächst individuelle Risikobereitschaft und Anlagevorlieben besprochen. Danach wurde die vom Algorithmus empfohlene Anlagezusammensetzung besprochen und optimiert. Für die einzelnen Anlageformen (Aktienf-, Immobilien-, Rentenfonds) wurden passende Produkte (entsprechend meiner anfangs gemachten Angaben) aus dem Sparkassen-Portfolio empfohlen, umfassend erklärt und auch die Kosten transparent aufgezeigt. Ich empfand die Beratung persönlich und fachlich sehr gut und kann Frau Pfalzner mit bestem Gewissen weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Qualität der Beratung, Individualität, Rückfragen wurden ernstgenommen und beantwortet, Freundlichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts wirklich negatives. Manchmal waren die "Formalien" etwas lang - aber das entspricht wahrscheinlich den Vorgaben der Sparkasse bei der Anlageberatung
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
