„Bestens beraten”
„Seit 2016 bin ich Kunde bei Janette und habe mich stets umfassend und kompetent beraten gefühlt. Zuvor wurde ich in Finanzfragen von meiner Hausbank beraten, welche lediglich die eigenen Produkte supporten konnte und dies dann auch mit relativ konservativen Strategien. Janette hat mit Beginn der Zusammenarbeit das Bewusstsein dafür geschärft, das eigene Finanzportfolio ganzheitlicher zu betrachten und sich mit verschiedenen Produkten breit aufzustellen. Bei der Überarbeitung meines Portfolios hat Janette nicht mit der Brechstange versucht, meine alten Produkte abzulösen. Vielmehr wurden die vorhandenen Verträge ausgiebig geprüft und sinnvolle Bausteine auch weitergeführt. Janette erläutert bei allen Finanzfragen verschiedene Strategien und man erörtert zusammen, wie diese zu den eigenen Zielen und zur Lebensplanung passen. Bei der konkreten Klärung einzelner Finanz-Bausteine kommt man dann stets wieder auf die besprochenen Strategien zurück, so dass sich immer ein stimmiges Konzept ergeben hat. Man kann sich darauf verlassen, von Janette eine fundierte Bewertung der Optionen sowie Handlungsempfehlungen zu bekommen. Steht die eigene Meinung der Empfehlung entgegen, wird auch das konstruktiv besprochen. Der Umgang war von Anfang an sehr locker und unbefangen und ist inzwischen quasi freundschaftlich. Nach all der Zeit habe ich mit Janette inzwischen die Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Sparpläne, PKV sowie Sachversicherungen erarbeitet. Im nächsten Schritt wird über eine Immobilienfinanzierung gesprochen und ich freue mich schon auf den Austausch.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
