„Strukturierte Finanzplanung und Geldanlage, Vermögensaufbau”
„Anlass der Kontaktaufnahme war unser Wunsch nach einer umfassenden Finanz-, und Anlageberatung. Zu Beginn wurde in einem ausführlichen Erstgespräch die Zielsetzung und Priorisierung der grundsätzlichen Lebensziele getroffen. Frau Gengenbach erläuterte die einzelne Aspekte der Finanzplanung verständlich und strukturiert. Der weitere Beratungsverlauf wurde dargelegt und terminiert. Zunächst wurden aktuelle biometrische und Sach-Versicherungen geprüft und optimiert sowie um notwendige Zusatzversicherungen ergänzt. Hierbei hatten wir nie das Gefühl, einer Verpflichtung nachkommen zu müssen. Anschließend erfolgte die Planung und Umsetzung der kurz-, mittel-, und langfristigen Geldanlage (Immobilienkauf als Kapitalanlage, breit gestreute Investmentfonds mit unterschiedlichem Risikoanteil). Die Beratung verlief stets zielorientiert und in sehr angenehmer Atmosphäre. Ein Vertrauensverhältnis war schnell geschaffen. Als unabhängige Finanzanlagen-, und Versicherungsberaterin vermittelt Frau Gengenbach breite fachliche Kompetenz und Flexibilität ohne „Produktverkauf“.”
Das hat mir gut gefallen:
Unsere Wünsche wurden jederzeit berücksichtigt. Planung und Umsetzung erfolgten äußerst zeitnah. Frau Gengenbach ist jederzeit erreichbar und zuverlässig.
| Bewertungskriterien | |
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