„Ausführliche Beratung”
„Über eine Empfehlung aus dem privaten Umfeld bin ich auf Herrn Petersen aufmerksam geworden. Anlass für die Beratung von Versicherungen und der Geldanlage war der Berufsstart nach dem Studium. Nach einem persönlichen Kennenlernen wird ein individueller Masterplan entwickelt und sukzessive umgesetzt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die ausführliche und persönliche Beratung von Herrn Petersen ist besonders hervorzuheben. Er präsentiert hierbei für eine Thematik mehrere Anbieter (z. B. Versicherer) im Vergleich. I. d. R. plädiert und empfiehlt Herr Petersen dabei einen Anbieter, der zum Einen zum persönlichen Profil passt und zum Anderen aus positiven Erfahrungen seiner bisherigen Mandanten. Fragen zum Finanz- und Versicherungsmarkt werden ausführlich beantwortet. Alle Maßnahmen werden dabei kurz-, mittel- und langfristig eingegliedert und aufeinander abgestimmt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Herr Petersen möchte für seine Kunden den bestmöglichen Versicherungsschutz sowie eine Geldanlage, die ein gutes Leben im Alter ermöglicht. Man muss sich bewusst sein, dass Qualität einen entsprechenden Preis hat und man prinzipiell mit höherpreisigen Produkten arbeitet. Ein wenig intransparent und erst nach Recherche zeigt sich, dass einige Produkte: - des Öfteren von Mayflower empfohlen werden (z. B. Alte Leipziger, oder Hallesche die zur Alten Leipziger gehört) - im Zusammenhang mit Mayflower stehen (z. B. der/die empfohlenen ETFs, die von Mayflower vertrieben werden statt "unabhängiger" ETFs)
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
