„Depotanlagen und Vermögensanalyse im Hinblick der Inflation”
„In einem Erstgespräch wurden die familiären Verhältnisse und die bestehenden Finanzanlagen grafisch dargestellt. Neben der Einkommenslage wurden die Immobilienwerte sowie Einschätzungen für den Ruhestand erörtert. Insbesondere ergab sich im Hinblick der Nachlaßregelung weiterer Handlungsbedarf um die formalen, rechtlichen Aspekte zu vertiefen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Kommunikation über Bildschirm bin ich schon gewöhnt. Es kam mir daher sehr gelegen, dass ich mit Herrn Stern über diese modernen Medien kommunizieren konnte. Weitere Termine sind in Abstimmung und können auch über ein persönliches Gespräch in der Filiale fortgesetzt werden.
| Bewertungskriterien | |
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| Kommunikation | |
