„Überlick über Möglichkeiten der Altersvorsorge”
„Mein Freund und ich wollten wissen, ob wir ausreichend für das Alter vorgesorgt haben und das unabhängig von Versicherungsmaklern und Bankberatern. Es stellte sich heraus, dass wir alle "sicheren" Varianten bereits ausreichend ausgeschöpft haben und als nächster renditereichere Weg Investments in Aktien- und Anleihenmärkte in Frage kommen. Da wir explizit nach nachhaltig-ethischen Anlageformen gefragt haben, hat uns Frau Brockerhoff ein Produkt der FiNet Asset Management AG empfohlen, da sie als vertraglich gebundene Vermittlerin ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig ist. Dies hat sie uns vorher ganz deutlich gesagt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gesprächsatmosphäre war sehr nett und offen. Frau Brockerhoff hat sich extrem viel Zeit für uns genommen und alle unsere Fragen beantwortet. Sie hat uns ausführlich in die "Materie" Aktienmärkte eingeführt und so dazu beigetragen unser Bild von den vermeintlich "risikoreichen" Anlageformen ins rechte Bild zu rücken. Besonders hat uns gefallen, dass sie sich so sehr für das Thema Nachhaltigkeit engagiert. Sowohl menschlich als auch fachlich haben wir uns bestens beraten gefühlt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Uns war nicht bewusst, dass Frau Brockerhoff was die Anlageberatung angeht ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig ist. Das Label Ecoanlageberater hatte uns glauben lassen, dass sie viele verschiedene Produkte empfehlen kann von unterschiedlichen Anbietern. Bei genauerer Recherche hätte uns das aber vorher auffallen müssen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
