„Kompetent, klug und sympathisch”
„Von XXX und Co. habe ich mich nie wirklich kompetent und individuell beraten gefühlt. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Berater versuchten, mich mit vorgefertigten Matrixen zu beeindrucken und mir Produkte vorschlugen, die höchstens innerhalb des üblichen Portfolios zu mir passten. Herr Werlich hat sich viel Zeit genommen, sich einen Gesamtüberblick meiner Finanzen zu machen. Er hat mir geduldig und strukturiert alle Vor- und Nachteile meiner Anlagen und der Alternativen erklärt, so dass ich ihm folgen und alles gut verstehen konnte. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass ich jederzeit das Gefühl hatte, individuell und unabhängig von ihm beraten zu werden. Er hat mir nie eindringlich zu irgendeinem Abschluss geraten, so dass ich mich nicht gedrängt gefühlt habe. Mit meinen letztendlichen Entscheidungen und der Entwicklungen dieser bin ich unheimlich zufrieden. Ich empfinde Herrn Werlich als sehr kompetent, sympathisch und habe ihn bereits mit gutem Gewissen vielen meiner Bekannten und Freunden weiterempfohlen, die ebenfalls nur Positives berichtet haben.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
