„Beratung zu Altersvorsorgemöglichkeiten”
„Meine persönliche Ausgangssituation im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge lässt sich mit einerseits Ratlosigkeit über die Vielzahl der Angebote, als auch Unwissenheit bzw. Unsicherheit über bereits bestehende Verträge beschreiben. Diesem Umstand nahm sich mein Berater gut strukturiert an, indem er für Klarheit hinsichtlich Aktenlage und Konzentration auf das Wesentliche sorgte. Mein Berater verdeutlichte mir anhand von Zahlen, die wir zusammen errechneten, die Sinnhaftigkeit existierender Verträge. Zugleich bot mir mein Berater, bei Erforderlichkeit, günstigere Alternativen mit identischem oder gar größerem Leistungsumfang an. Mein Berater klärte mich optimal über das Thema Altersvorsorge auf, sodass ich erstmalig das Gefühl hatte etwas davon zu verstehen. Die Güte des Angebots erachte ich als vielseitig, weil wir verschiedene Anbieter und Möglichkeiten diskutierten und auch meine Vorschläge stets berücksichtigt wurden. Ich entschied mich für den Beratervorschlag, weil er gut durchdacht und gemeinsam „erarbeitet“ wurde. Ich empfehle meinen Berater unbedingt weiter, weil ich mit seiner Arbeit sehr zufrieden bin.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
