„Finanzplanung: individuell, strategisch, zielgerichtet, zukunftsorientiert”
„Kurz vor Beginn meiner Berufslaufbahn hatte ich mir noch keine Gedanken zum Thema finanzielle Absicherung im Alter, Berufsunfähigkeit, Versicherungen usw. gemacht und war froh, dass mir mit Herrn Kerb ein Berater zur Seite stand, der mir von Grund auf alle Möglichkeiten aufzeigte und detailliert die Funktion der einzelnen Maßnahmen erklärte. Hierbei standen immer meine Wünsche im Vordergrund und wurden bis ins kleinste Detail analysiert um eine möglichst effiziente und meinen Wünschen entsprechende Lösung zu finden. Herr Kerb nimmt sich extrem viel Zeit für die Beratungsgespräche und ist immer perfekt vorbereitet. Er informiert stets, wenn sich Gesetzesänderungen oder andere Umstände auf das aktuelle Finanzkonzept auswirken und stellt Handlungsmöglichkeiten zur Wahl. Für Fragen hat er immer ein offenes Ohr und ist im "Notfall" auch spät am Abend und am Wochenende erreichbar. Der persönliche Kontakt zu Herrn Kerb hat ein vertrauensvolles Verhältnis geschaffen und ich fühle mich mit ihm als Berater sehr gut beraten und stets über aktuelle Entwicklungen informiert. Seine Art Konzepte zu visualisieren sagt mir sehr zu, er verzichtet auf komplizierte Erklärungen und nennt das "Kind beim Namen". Sehr guter Berater, definitiv weiter zu empfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
