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Aktuelle Beiträge von Moritz Bregenzer

11 geprüfte Bewertungen
über Moritz Bregenzer

FiNUM.Finanzhaus AG, Oldenburg

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

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Wolfgang B. schrieb am 22.03.2025

„Altersvorsorge”

Videoberatung

Telefonisch

Profil von Moritz Bregenzer

Moin! Ich bin Moritz Bregenzer, freier Finanzmakler aus Oldenbirg und dein Ansprechpartner für maßgeschneiderte Finanzlösungen. Mein Fokus liegt sowohl auf der privaten als auch auf der gewerblichen Finanzberatung – immer mit dem Ziel, dir eine verständliche, ehrliche und nachhaltige Beratung zu bieten.

 

Private Finanzberatung

Finanzentscheidungen können komplex sein – ich helfe dir, sie klar und strukturiert zu treffen. Mit der DIN 77230-Analyse, dem anerkannten Standard für Finanzanalysen, ermitteln wir gemeinsam deine aktuelle finanzielle Situation und finden passgenaue Lösungen für dich. Ob Vermögensaufbau, Absicherung deiner Arbeitskraft oder Ruhestandsplanung – ich stelle sicher, dass deine finanzielle Strategie zu dir und deinen Zielen passt.

 

Gewerbliche Finanzberatung

Als Unternehmer, Geschäftsführer oder Selbstständiger stehst du vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Ich unterstütze dich mit individuellen Lösungen für betriebliche Altersvorsorge (bAV), das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), betriebliche Krankenversicherung (bKV) und andere Absicherungskonzepte, die nicht nur dich, sondern auch deine Mitarbeiter langfristig stärken.

 

Warum mit mir arbeiten?

Unabhängige Beratung – Ich vergleiche den Markt und finde die beste Lösung für dich.

Transparenz & Verständlichkeit – Keine Fachchinesisch, sondern klare Erklärungen.

Ganzheitlicher Ansatz – Deine private und berufliche Situation wird individuell berücksichtigt.

Digitale Prozesse – Effiziente und papierlose Beratung, wenn gewünscht.

Ich freue mich auf deine Nachricht – lass uns gemeinsam die besten Finanzlösungen für dich finden!

Moritz Bregenzer ist...

check icon Versicherungsmakler
check icon Finanzierungsvermittler
check icon Honorarberater
check icon Finanzberater
check icon Finanzanlagenvermittler
check icon Immobilienmakler
check icon Immobilienkreditvermittler
check icon Vermögensberater
check icon Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Von der ersten Idee bis zur Unterschrift – ich begleite dich durch den gesamten Finanzierungsprozess, optimiere Zinsen und finde das beste Angebot.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Ob ETFs, Aktien oder Fonds – ich entwickle maßgeschneiderte Investmentstrategien, die Rendite und Sicherheit in Einklang bringen.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Individuelle Absicherung gegen finanzielle Risiken – ob Berufsunfähigkeit, Haftpflicht oder maßgeschneiderte Versicherungskonzepte für Unternehmen.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Gemeinsam berechnen wir mit einem speziellen Tool deine individuelle Rentenlücke – erst danach entwickeln wir eine maßgeschneiderte Lösung, die genau zu deinen finanziellen Zielen passt. Ob klassische Rentenversicherung, fondsgebundene Optionen oder betriebliche Vorsorge – du erhältst eine Strategie, die langfristig zu dir passt.
Icon Private Banking

Private Banking

Exklusive Finanzstrategien für vermögende Kunden – mit maßgeschneiderten Lösungen für Kapitalaufbau, Steueroptimierung und Erbschaftsplanung. Unterstützt durch die DIN 77230.
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Ich helfe Unternehmen, sich durch betriebliche Sozialleistungen attraktiver für Mitarbeiter zu machen und Risiken optimal abzusichern. Die Geschäftsführer und Inhaber haben besondere Bedürfnisse da diese besonderen Risiken ausgesetzt sind, hier unterstütze ich bei der optimalen Absicherung.
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Ganzheitliche Beratung rund um Immobilien als Kapitalanlage – von der Finanzierung bis zur langfristigen Renditestrategie.
Icon Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Sinnvoll investieren: Ich finde nachhaltige Geldanlagen, die sowohl ethischen als auch wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht werden.
Icon Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Strukturierte und langfristige Anlagestrategien – individuell abgestimmt, aktiv gesteuert und mit einem Fokus auf Vermögenserhalt und Wachstum.

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 06/2023 – Freier Finanzmakler (FiNUM.Finanzhaus AG)

• Beratung von Unternehmen zu Sozialleistungen & Risikomanagement

• Individuelle Finanzplanung für Privatkunden

 

06/2020 – 10/2022 – Mitinhaber, Prokurist & Leiter Personal (Junge Haie GmbH)

• Personalführung für 60 Mitarbeiter, Recruiting & Employer Branding

• Entwicklung & Umsetzung von Unternehmensstrategien

 

10/2017 – 06/2020 – Mitinhaber & Leitung Business Unit Experience (Junge Haie GmbH)

• Führung eines Teams für UX/UI & digitale Projekte

• Verantwortung für Projekte mit bis zu 50T€ Volumen

 

11/2013 – 03/2019 – Gründer & E-Commerce-Leitung (Nutri Balance International GmbH & MuscleMeat UG)

• Aufbau und Skalierung eines E-Commerce-Geschäfts

 

02/2011 – 04/2015 – Kundenberater (LzO – Landessparkasse zu Oldenburg)

• Beratung im Bereich Finanzierung & Vermögensaufbau

Zusatzqualifikationen

Finanznorm DIN 77230 – Professionelle Finanzanalyse für Privat- & Geschäftskunden

Betriebliche Sozialleistungen – Spezialist für bAV, bKV, Dienstrad & Mitarbeiterbenefits

Risikomanagement für Geschäftsführer & Unternehmen – Schutz vor finanziellen und rechtlichen Risiken

Investments & Vermögensaufbau – Kombination aus aktiven & passiven Anlagestrategien

Führung & Personalmanagement – Erfahrung als Prokurist und Leiter Personal für 60 Mitarbeiter

E-Commerce & Digitalisierung – Gründung und Skalierung von Online-Geschäften

Scrum & Agile Management – Zertifizierter Scrum Master & Product Owner

Fortbildungen – u.a. Unternehmensbewertung, Trading, NLP-Practitioner, Führungskräftetraining

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • Englisch

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Weitere Informationen

Tätig in:

bundesweit digtial via Microsoft Teams, in Oldenburg auch gerne vor Ort