„Dr. Ursula R.”
„Seit fünf Jahren berät mich Herr Blumenau bei meinen Finanzanlagen und mit jedem Jahr weiß ich seine Betreuung und Beratung mehr zu schätzen. Er nahm sich beim Erstkontakt viel Zeit, meine aktuelle Lebenssituation zu analysieren sowie meine Risikobereitschaft und meine mittel- bis langfristige Lebensplanung. Das Portfolio, das er mir dann vorschlug, war individuell auf meine Wünsche abgestimmt. Am besten gefällt mir aber, dass ich mit ihm einen Fachmann gefunden habe, der meine Investments im Blick hat und auch unterjährig mit Vorschlägen auf mich zukommt, wenn Marktveränderungen eine Anpassung der Anlagestrategie notwendig machen. Es ist ein gutes Gefühl von einem Experten von dieser Aufgabe der Marktbeobachtung entlastet zu werden. Ich empfehle ihn gerne weiter.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
