„sehr zuverlässige Beratung seit vielen Jahren”
„Herr Gilbert berät mich seit mehr als 10 Jahren in allen finanziellen Fragen (Risikoabsicherung, Geldanlagen, Altersvorsorge). Insbesondere hat er mich im letzten Jahr beim Erwerb eines Pflegeappartements als Geldanlage für die Altersvorsorge unterstützt. Diese Unterstützung bezog alle Phasen von der Auswahl der Immobilie über Abwicklung der Verträge mit dem Notar bis hin zur Klärung einiger Fragen zur Steuererklärung ein. Somit ging der Kauf unkompliziert und mit wenig Aufwand für mich über die Bühne. In den jährlichen Beratungen werden immer die vorhandenen Anlagen den persönlichen Zielen gegenübergestellt und gegebenenfalls angepasst bzw. optimiert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich bin mit den vermittelten Anlagen und Versicherungen sehr zufrieden. Meine Rückfragen werden schnell und zuverlässig beantwortet. Mein spezieller Wunsch nach nachhaltigen Investments wird dabei berücksichtigt.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
