„Offene und sympathische Beratung gepaart mit hoher Fachkompetenz”
„Herr Werlich hat meinen Mann und mich im Rahmen der strategischen Finanzplanung beraten. Da meine Rentenversorgung nicht so hoch ist, ging es im ersten Schritt, darum für mich einen geeigneten Rentenbaustein zu finden. Hier hat sich Herr Werlich viel Zeit genommen uns einen guten Marktüberblick zu geben, um dann gemeinsam herzuleiten, welche Produkte am Markt am attraktivsten sind. Hierbei berücksichtigt Herr Werlich sehr viele Parameter und gewichtet diese, als Laie würde man sonst zu ganz anderen, weniger attraktiven Lösungen kommen. Inzwischen sind etwa 4 Jahre seit Start des Produkts vergangen und auch im Nachgang beobachtet Herr Werlich die Anlagestrategie, um sie auf Kurs zu halten. Ich denke man kann sagen Herr Werlich war hier ein Glücksgriff.”
Das hat mir gut gefallen:
Er ist sehr sympathisch, geduldig in der Erklärung und schafft komplexe Zusammenhänge zu erläutern, dabei ist er sehr offen und sehr transparent
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
