„Berufsunfähig was nun?”
„Sehr geehrter Herr Kugler, ich möchte mich heute bei Ihnen mit dieser Bewertung bedanken, für die langjährige gute Zusammenarbeit. In der Vergangenheit haben Sie sich ausgezeichnet durch eine kompetente Vermögensplanung. Ebenfalls waren Sie immer zur Stelle, wenn sich meine Situation geändert hat. Auch Ihr Beratungsbeistand gegenüber der xxx war hervorragend. Die steuerliche Bewertung meiner Zahlung durch Sie war 100% korrekt. Nachdem meine Berufsunfähigkeit meine zukünftige Lebensplanung völlig verändert hat, möchte ich mich hier an dieser Stelle bei Ihnen noch einmal bedanken, dass Sie vor Jahren darauf hingewiesen haben, dass die Berufsunfähigkeit ein nicht durch den Staat abgesichertes Risiko ist. Dank Ihrer Hilfe kann ich mir jetzt leisten, mein Haus weiterhin zu behalten, ansonsten wäre ich zu einem Zwangsverkauf genötigt gewesen. Es ist mir bis heute und auch in Zukunft eine Freude mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Ihre freundliche, ehrliche, kompetente und offene Art hat mich immer begeistert. Gerne werde ich Sie weiterempfehlen, gleichfalls können Sie auch jedem anderen der Zweifel daran hat, wie notwendig eine Berufsunfähigkeit ist dieses Schreiben vorlegen bzw. kann er mich gerne anrufen. Ich fühle mich bei Ihnen professionell in allen steuerlichen – und versicherungsrechtlichen Fragen und dies schon seit über 20 Jahren. Herzlichen Dank!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
