„Bewertung bestehnder Verträge”
„Es ging um die Bewertung bestehender Verträge, zum Thema Altersvorsorge. Hier hatte ich bisher meinen Beratern bei xxx blind vertraut. Nachdem ich mich nun ein wenig selber in meine Verträge und Finanzprodukte eingearbeitet habe bin ich stutzig geworden und wollte diese von einem Dritten prüfen und bewerten lassen. Die Ergebnisse waren alles andere als erfreulich. Herr Weißschnur ist mir nun behilflich alles zu sortieren und den Schaden so gering wie möglich zu halten. Noch ist der gesamte Prozess nicht abgeschlossen aber ich bin auf einem sehr guten Weg.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Weißschnur hat klare und eindeutige Empfehlungen gegeben. Diese basierten auf mir sehr plausible und nachvollziehbaren Berechnungen. Bei der Beratung konnte ich mir aussuchen ob wir auf Honorarbasis oder auf der Basis von Provisionen auf später abzuschließenden neuen Verträgen zusammen arbeiten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher kann ich nicht viel finden was mir nicht gefallen hat. Vielleicht wäre es schön gewesen die Beratung bei mit zu Hause oder in meinem eigenen Büro durchzuführen. Dies bietet Herr Weißschnur aber nicht an.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
