„Faire Beratung, individuelles Konzept, kein Abschlußdruck.”
„Der Berater versucht, auf die individuelle Anlagemotivation des Kunden einzugehen. Die Lebenssituation wird abgefragt und fließt in den Anlagevorschlag mit ein. Vorhandene Anlagen und vorhersehbar benötigte Liquidität werden berücksichtigt. Eine echte Dialogsituation war möglich. Insgesamt eine klare Empfehlung.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot |