Bewertungen nach Beratungsthema
Hat sich nochmals verbessert. ... mehr
DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft mbH, Leipzig
„Maximilian hat es in kurzer Zeit geschafft, mich für die Themen Vermögensaufbau wie auch Altersvorsorge zu begeistern. Dabei haben sich nach den ersten zwei, drei Jahren schnell erste positive Effekte eingestellt. Und ganz nebenbei ist er wirklich immer erreichbar und Anliegen werden sehr schnell erledigt! Einfach nur top!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vollständiges Konzept erstellen”
Das hat mir gut gefallen:
Alles, Betreuung von Anfang bis zum Ende. Erreichbarkeit, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gar nicht
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge, Versicherungen, Immobilien, Absicherung der Kinder
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Hat sich nochmals verbessert.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlagen”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gänzliche Finanzplanung für die Zukunft
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Mehr als gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzkonzepterstellung von Grund auf. Es wurde alle Themen besprochen und erläutert. Auf meine vielen Fragen bekam ich fundierte Antworten und man nahm sich Zeit, um mir alles verständlich zu erklären. Ich fühle mich seit mittlerweile gut 3 Jahren sehr gut aufgehoben und beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Viele verschiedene Produkte und Angebote, die vom Berater seriös und mit Fachwissen vermittelt wurden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Einwände
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit, Fachwissen und Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönlich gehe ich davon aus, bei dem für mich besten Anbieter zu sein.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung wurde detaillierter und persönlicher.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Komplette Finanzplanung einer 3-köpfigen Familie. Von Altervorsoge über Vermögensaufbau zu allen Sachversicherungen die sinnvoll sind und natürlich Altervorsoge/Sparen des Kindes.”
Das hat mir gut gefallen:
Expertise, Service
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Proffesionalität, Vertrauen, Service
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Alles
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Vorher kannten wir keine Beratung auf diesem Niveau
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In der Beratung ging es eigentlich um alles, was unsere Finanzen betrifft. - Finanzierung unseres Hauses, die sehr gut ist und fortgeführt wird - alte Versicherungen, die entweder behalten oder durch bessere ersetzt wurden - neue Versicherungen, die uns gefehlt haben - Altersvorsorge über verschiedene Wegen aufgebaut - Finanzen für unsere Kinder - geerbte Immobilie”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlichkeit, Vertrauen, Erreichbarkeit, Geduld alle Fragen zu beantworten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir können nichts kritisieren.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geld effektiver anzulegen und alte Versicherungen zu optimieren
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich kenne keinen vergleichbaren Anbieter.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Wir sind erst seit einem halben Jahr in der Beratung.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen, Kapitalanlage/Vermögensaufbau, Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Max Fuchs hat ein außergewöhnliches Know-how, was das Thema Finanzen anbelangt. Bei ihm wird man sehr gut und vor allem umfangreich beraten, es werden fundierte Empfehlungen ausgesprochen - und vor allem wird einem nichts aufgeschwätzt. Er antwortet in kürzester Zeit auf Fragen, auch spät abends, und bietet einen super Service. An der Stelle möchte ich auch seine Assistentin Jessica erwähnen, die sich ebenfalls sehr gut in kürzester Zeit um alle Anliegen kümmert. Im Gegensatz zu einem klassischen Versicherungsvertreter, der einzelne Produkte seiner Gesellschaft verkauft und wo danach nichts mehr passiert, bekommt man bei Max ein Finanzkonzept, das alle sinnvollen Bereiche abdeckt und aus den für die jeweilige Situation besten Bestandteilen besteht. Er sieht das Thema Finanzen als Prozess, der regelmäßig optimiert werden muss und so auf Erfolgskurs gehalten wird.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetente und transparente Beratung mit nachvollziehbarer Erklärung von komplexen Finanzthemen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Optimal auf die individuelle Situation zugeschnitten.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Erstellung eines individuellen Konzepts unter Berücksichtigung aller relevanten Belange.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Seitdem ich mich für Max als meinen Finanzberater entschieden habe, war es noch nie so einfach bei all den diversen Angeboten auf dem Finanzmark wirklich einen Durchblick zu bekommen. Die Grundlage ist das Erstgespräch und da muss man alle relevanten Informationen auf den Tisch packen, damit eine effiziente Arbeit möglich ist. Das Konzept wurde auf mich angepasst, es wurde alles überarbeitet, jede Versicherung, jede Rentenanlage und auch langfristige und mittelfristige Ziele wurden besprochen. Die Beratung wird per Videochat gemacht, die Unterlagen digital bereitgestellt, bei Klärungsbedarf ist Max über Mail und WhatsApp immer erreichbar. So schnell und effizient hätte ich mir das nie vorgestellt. Ich bin wirklich begeistert.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle, lösungsorientierte und effiziente Arbeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das auf mich eingegangen wird, meine Situationen berücksichtigt werden.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen mehr
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine Überredung, eindeutige Ansagen was gut ist und was nicht.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend positiv
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Neubau, Finanzplan Allgemein, Geldanlage für Familie”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelligkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
es keine Kritikpunkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Neubau und eine qualifizierte ehrliche Meinung dazu, kein Vertkauf sondern eine Beratung zu erhalten.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100%
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen, da niemand so eine Leistung abdeckt
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Beratung und kein Verkauf
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Bin erst seit 6 Monaten Kunde, nein alles auf höchsten Standard
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Bei der Beratung ging es um persönliche finanzielle Ziele, eine passende Strategie und deren Umsetzung. Themen waren die Altersvorsorge, Versicherungen, Anlageoptionen und ähnliches.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung war fokussiert und zielorientiert ohne viel Drumrumgerede.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Mir war besonders wichtig, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die genau auf meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei legte ich großen Wert darauf, dass mir alles verständlich erklärt wird, sodass ich die Entscheidungen gut nachvollziehen kann. Transparenz, Verlässlichkeit und das Gefühl, in guten Händen zu sein, waren mir ebenfalls sehr wichtig.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Das kann ich noch nicht bewerten.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Bereits im Jahr 2012 begann ich neben meinem Wirtschaftsstudium mir Wissen in den Bereichen Versicherungen, Aktien, Immobilien etc. anzueignen.
Bis 2018 beschäftigte ich mich weiterhin privat mit all diesen Themen, während ich im Controlling eines mittelständischen Betriebes arbeitete.
Während dieser Zeit merkte ich, dass viele Menschen sich gern intensiver mit ihren Finanzen beschäftigen würden, jedoch weder die Zeit noch das Fachwissen hierzu haben. Genau dort setzt meine Beratung an. Ich erarbeite mit meinen Mandanten zusammen ein Finanzkonzept als Fundament für die finanzielle Entwicklung und stehe jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bei mir steht eine individuelle Beratung an erster Stelle.
Finanzplanung ist Lebensplanung und genau so behandle ich sie auch. Gemeinsam mit meinen Mandanten analysiere ich ihre Situation, um anschließend gemeinsam das Fundament für die finanzielle Entwicklung zu legen.
Anschließend ist es mir besonders wichtig jederzeit für meine Mandanten erreichbar zu sein und in gemeinsamen Serviceterminen die finanzielle Stellung weiter zu entwickeln.
Besonders wichtig in meiner Beratung sind:
- Unabhängigkeit
- regelmäßige Servicetermine
- verständliche Beratung
seit 2012 beschäftige ich mich privat mit dem Thema Finanzen im Allgemeinen
seit 2018 bin ich aktiv in der Finanzbranche tätig und konnte in dieser Zeit über 200 Vollmandanten aufbauen
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