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FORMAXX AG, Landau in der Pfalz
„Im persönlichen Gespräch haben wir die aktuelle Situation besprochen. Die aktuellen Verträge und Empfehlungen wurden auf die Situation abgestimmt”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Erben/Vererben, welche Möglichkeiten gibt es da
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„Jahrescheck, wie immer sehr gut und übersichtlich”
Das hat mir gut gefallen:
Lösung passt absolut zum Bedarf
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Krankenzusatz im Bereich Vorsorge/Brille
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„Es ging um den aktuellen Stand meiner Absicherungen in den verschiedenen Bereichen. Wir haben die Themen besprochen und Optimierungen auf den Weg gebracht.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
KfZ-Versicherung günstiger, Hund optimal abgesichert
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„Wir checken jährlich meinen "Stand der Dinge" in Sachen Versicherungen usw. Dadurch ergeben sich immer wieder Leistungsoptimierungen oder auch einfach günstigere Konditionen. Ab und zu stellt sich auch ein AHA-Erlebnis ein, da teilweise Versicherungen "nicht halten was sie versprechen". Absolut zu empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Gleicher Beitrag, wesentlich mehr Leistungen im Unfallbereich
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„Ich habe Mathias Mitschelen kontaktiert, da ich gerne für meine Rente vorsorgen möchte. Diesen Ansatz haben wir genutzt, um auch das "Drum Herum" zu checken und zu verbessern. Mehr Leistung, bei weniger Beitrag”
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Offenheit, breites Angebot
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„Altersvorsorge und Geldanlage für die Kinder”
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„Financing of a new property to be built. The service is great and would highly recommend. English is also great to communicate and this was very helpful.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Fast response and was in english
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
The service was good and on point.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Financing option only for now. Looking for other services at a later point.
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„Monatliche Entnahme”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gelderhalt
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine Angabe
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Bin Neukunde
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„Herr Mitschelen hat mich kontaktiert, um gemeinsam über mein Depot zu sprechen und dieses ggf. neu auszurichten. Wie immer wurde ich umfassend informiert und konnte mir so eine Grundlage für meine Entscheidungen bilden. Ich in Laie im Bereich und freue mich immer auf die objektive Beratung in verständlichen Worten. Darüber hinaus konnten wir meine Motorradversicherung um 25 % im Beitrag reduzieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Aktive Kontaktaufnahme seitens Herrn Mitschelen, er kümmert sich
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kommunikation auf Augenhöhe
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„Herr Mitschelen hat sehr genau und ausführlich beraten. Auch auf meine Fragen immer eine verständliche Antwort gegeben. Herr Mitschelen ist ein kompetenter Berater.”
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17 Jahre Berufserfahrung im Bankenvertrieb bringe ich als Erfahrungsschatz in meine Tätigkeit ein, um an der Seite meiner Kunden zu stehen: verlässlich, transparent und unabhängig.
Serviceberater 2009 - 2012
Privatkundenberater 2012 - 2017
Abteilungsleiter Privatkunden 2017 - 2021
Privatkundenberater 2021 - 2023
Selbstständig als Finanzmakler und Spezialist Finanzanalyse nach DIN 77230 seit April 2023
In Deutschland gibt es 200.000 Menschen, die Finanzen beraten und u.a. Versicherungen und Kapitalanlagen vertreiben dürfen.
2000 davon bedienen sich der DIN 77230, um die individuelle IST-Situation mit der SOLL-Situation abzugleichen, also ein Finanzgutachten zu erstellen, wie es durch die DIN vorgegeben ist: Transparent, nachvollziehbar, unabhängig.
Nur 200 davon können durch die GSB-Systematik (Gold-Silber-Bronze) streng nach Verbraucherschutzkriterien beraten. Einer davon bin ich.
Wann trifft man die besten Entscheidungen? Wenn man sicher ist, dass sie richtig ist!
Ich helfe dabei, diese Sicherheit zu gewährleisten, damit Sie entscheiden können.
