„Gute Beratung zu jeder Lebenslage”
„Im wesentlichen wollte ich meine BU Leistungen entsprechend anpassen und mögliche Steuervorteile erarbeiten. Nach der Analyse meiner aktuellen Versorgungsleistungen und Verträge, sowie unter Berücksichtigung meiner Lebenssituation konnten weitere Handlungsfelder zum Schutz der Familie und Vorsorge ermittelt werden. Auf Basis dieser Defizite wurden mögliche Szenarien besprochen und Angebote erarbeitet die auch zum Abschluss gekommen sind. Mein Berater konnte sehr viele Dimensionen aufzeigen, die von mir nicht berücksichtigt wurden und zu einem Problem in der Zukunft hätten führen können. In Summe kann ich die Beratung und Kompetenz sehr empfehlen, da ich durch diese Kompetenz eine optimale Lösung für alle Bereiche gefunden habe.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Analyse und die Recherche nach möglichen Lösungen inkl. einer schnellen und sicheren Kommunikation für meine Anliegen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher gab es dafür keinen Anlass.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
