„Alles auf Kurs”
„Es ging darum meine Einnahmen auf mein zukünftiges Leben zu spiegeln und Pläne zu machen wie kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele besser erreicht werden. Dabei ging es, um die Optimierung von Geldflüssen und der Choreographie von Anlageprodukten (z.B. Depot mit Überlauf einrichten) und Altersvorsorgen (private Rentenvorsorge, Betriebsrente). Dabei wurde nach meinen Wünschen ein Telefontermin mit ScreenSharing vereinbart und durchgeführt. Das hat alles bestens geklappt, weil ich Daniel immer währenddessen Fragen stellen sowie Überlegungen von mir mit ihm durchgehen kann. Daniel würde ich ganz klar weiter empfehlen - wirklich ein Top Tipp!”
Das hat mir gut gefallen:
Screensharing mit Telefonat dabei Kurzes Gespräch was momentan im Leben passiert (bei mir und bei ihm), was die Atmosphäre angenehm auflockert, es macht wirklich Spass
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da müsste ich jetzt wirklich sehr überlegen und spontan fällt mir nichts ein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
