Bewertungen nach Beratungsthema
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bavaria WERTkonzept GmbH, München
„Herr Ostermeier war sehr gut auf den Termin vorbereitet und ist dieses komplexe Thema strukturiert und detailliert angegangen. Dabei hat er auch die finanzielle Risiken und zukünftige Lücken in der Finanzplanung aufgezeigt, dir mir gar nicht bewusst waren.”
Das hat mir gut gefallen:
Eine maßgeschneiderte Beratung, die auf der konkreten Situation statt allgemeinen Umständen basiert
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Tiefgehendes Wissen und maßgeschneiderte Betreuung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Hervorragend
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Prüfung Status Quo, Optimierung/ Strukturierung Altersvorsorge, optimale Vermögensberatung.”
Das hat mir gut gefallen:
Komplizierte Inhalte konnten sehr verständlich dargestellt werden. Unsere Wünsche und Bedürfnisse wurden sofort verstanden und optimal umgesetzt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vorsorge Alter
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt, alle Bereiche optimal abgedeckt. Sehr unkomplizierte Umsetzung.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Immobilienkauf”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Ostermeier hat mir sehr viel Geduld und Kompetenz uns über viele Jahre bei der Immobiliensuche begleitet bis hin zum endgültigen Kauf. Alle Fragen und Sorgen hat er sich angenommen und uns stets kompetent begleitet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts zu beanstanden
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gutes Angebot, Unterstützung bei allen Unterlagen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Herr Ostermeier blickt auf alle wichtigen Details und möchte, dass man gut informiert entscheidet
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Immernoch hervorragend
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich kam zu Hr. Ostermeier auf Empfehlung. Es ging um die Themen Altersvorsorge und Vermögensverwaltung.”
Das hat mir gut gefallen:
Die sehr persönliche und professionelle Art und seine hohe Kompetenz.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts zu beanstanden.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz, individuelle Beratung, Wertschätzende Kommunikation
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Super
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Von Anfang an super.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sinnvolle Verteilung von Ersparnissen”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Ostermeier ist gut auf meine Bedürfnisse eingegangen und seine Erklärungen und Ideen waren für mich gut verständlich und passend zu meiner Situation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Langfristige und sinnvolle Anlage meiner Ersparnisse
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr passend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Ostermeier hat uns mit seiner ganzheitlichen Betrachtung unserer Situation total begeistert. Er ist auf alle unsere Fragen und individuellen Bedürfnisse geduldig eingegangen und hat uns hierbei auch fachlich total überzeugt. Wir können ihn im Bereich Finanzplanung und Kapitalanlage nur wärmstens weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz und sympathische Art von Herrn Ostermeier
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Besonders wichtig war uns die Unabhängigkeit.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr kompetente und weitsichtige Beratung zur Finanzplanung allgemein, sowie zugeschnitten auf unsere konkrete Situation (unverheiratet und zwei kleine Kinder). Durchspielen verschiedener Zukunftsszenarien, Hinweis auf mögliche Risiken und Probleme, sowie Aufzeigen verschiedener Lösungen. Außerdem umfassende Hilfe in einer Erb- und Schenkungssache inklusive steuerlicher Überlegungen. Äußerst kompetent, engagiert, individuell und freundlich. Wir fühlen uns in guten Händen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr individuelle Beratung Umfassendes Wissen Große Fachkompetenz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Hervorragend
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ehrlichkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir waren äußerst zufrieden da wir kompetent und freundlich beraten wurden. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt, das Wissen war sehr umfangreich und würden jederzeit wieder eine Beratung in Anspruch nehmen.”
Das hat mir gut gefallen:
Maßgeschneiderte Pläne Gutes Eingehen auf individuelle Situation und persönliche Präferenzen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetentes Wissen Individuelle Betreuung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Wunderbar
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Darlehen Konditionen und Analyse”
Das hat mir gut gefallen:
Der Persönliche Austausch mit der Analyse der Möglichkeiten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Das Thema ist sehr umfangreich und Experten wissen ist unersetzlich
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Immobilienfinanzierung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Analyse zur Momentanen-Situation und zukünftige Schritte
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Das persönliche vertrauliche Gespräch und die Analyse.Am ende war es verständlich mit einem guten Gefühl den richtigen Berater an der Seite zu haben.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Allgemeine Einführung in Sachen Vermögensaufbau der Kinder. Fachlich sehr kompetent und auf die individuellen Bedürfnisse gut eingegangen. Absolut zu empfehlen !”
Das hat mir gut gefallen:
Die kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mir ist nichts aufgefallen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine gute Balance der Aktien
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Andere
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Qualität des Beraters
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nichts
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.
In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen.
Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.
Als juristischer Master (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht, Diplom Betriebswirt (FH), Finanzfachwirt (FH), Certified Financial Planner® sowie European Financial Advisor unterstütze ich Sie gerne bei den Themen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Anlagekonzepte - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Immobilienfinanzierungen inkl. Bankverhandlungen - Nachlassplanung - Notfallplanung mit Vorsorgevollmachten & Co.
Ihr Vorteil: Sie haben in mir EINEN unabhängigen Ansprechpartner (mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) der auf Ihrer Seite steht..
Meine Vision: "Ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur professionellen Finanz- & Nachlassplanung für alle."
LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht
Universität Münster
Diplom Betriebswirt (FH)
University of Applied Sciences Kempten
Certified Financial Planner (CFP®)
Frankfurt School of Finance and Management
Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and Management
European Financial Advisor (EFA®)
European Financial Planning Association
Certified Financial Manager (DVFA)
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
München und Umgebung und natürlich deutschlandweit per Video-Beratung
