„Umstrukturierung eines Investment-Fond-Depots”
„Ein bestehendes Fonddepot wurde auf "breitere Füße" gestellt da es sehr auf Europäische Werte ausgerichtet war. Umstellung auf ETF's, mehr an Weltmarkt orientiert. Wechsel der Depotführenden Bank. Abwicklung und Änderung verlief problemlos. Das Konzept der Honorarberatung wurde fair und verständlich erläutert.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlich, angenehmes Gespräch; Nachfragen wurden erläutert, Terminfindung (Zeit, Ort) sehr gut gelöst;
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
