„Beratungsgespräch über Vermögens- und Absicherungsmöglichkeiten”
„Besprochen wurden: - Berufsunfähigkeitsversicherung - Anlage in Investmentfonds - Bewertung der bereits vorhandenen Bausparverträge - private Altersvorsorge - Allgemeine Vermögenslage - mögliche Defizite oder Ausbauchancen unterschiedlicher Bereiche im Bezug Vermögen, Anlage, und Vorsorge Die Beratung war individuell auf meine Person abgestimmt. Der Termin und das Beratungsgespräch wurden sehr gut vorbereitet. Die Beraterin versuchte auf meine Interessen einzugehen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Analyse meiner Vermögenslage. Die Darstellung möglicher Chancen und Risiken. Die freundliche und flexible Arbeitsweise der Beraterin.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Das konkrete Offenlegen meiner Persönlichen Daten, vor allem in den Bereichen Sparguthaben und Konten. Es fehlt eine schriftliche Beglaubigung, dass meine Daten nicht weitergegeben werden.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
