„Erfahrener Berater mit verständlichen und umfangreichen Erklärungen”
„Ausgehend von einer Anfrage bezüglich einer Rürup-Rente, wurde zunächst meine gesamte finanzielle Lage betrachtet. Hierbei wurde auch über aktuelle Versicherungen und Geldanlage gesprochen. Schließlich wurde dann doch ein Fokus auf die Altersvorsorge gelegt. Meine Bedürfnisse und Interessen wurden hierbei berücksichtigt und systematisch Vorschläge erarbeitet. Herr Werlich hat hier auch detailfragen gut beantworten können, so dass ich schließlich einen Vertrag mit gutem Gewissen unterschrieben habe.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Werlich ist gut auf meine Situation eingegangen und hat immer die Gesamtplanung auch immer im Hinterkopf gehabt. Die Gespräche waren immer offen und ehrlich. Die verwendeten Tools waren in den meisten Situationen hilfreich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Oftmals sehr viele Tools gleichzeitig verwendet, was nicht immer übersichtlich war.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
