Bewertungen nach Beratungsthema
Von profidistanz zu profinähe ... mehr
Mayflower Capital AG, Saarbrücken
„Vorsorge für mensch und vermögen”
Das hat mir gut gefallen:
Fachwissen zuhören schnelles erkennen meiner bedürfnisse
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Fällt mir nix ein
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Der persönliche kontakt
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100%
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Vermögens-+anlageberater versichergsmakler
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Seine altruistische kompetenz und weitsicht
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Von profidistanz zu profinähe
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Check up gut”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung zu allen relevanten Themen seit Jahren”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Übernahme einer Praxis, Versicherungen”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Immobilien Finanzierung.”
Das hat mir gut gefallen:
Pünktlichkeit, ansprechbarkeit, fachliches wissen und breit aufgestellt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz und Transparenz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Genau richtig
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Hausbank, Internet Recherche
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Jährlicher Check-up, Rente, PKV, Versicherungen”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Bestes Angebot für die geplante Baufinanzierung.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Beratung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Individuell, persönlicher Ansprechpartner.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken vor Ort.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängiger Berater
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Diverse zu KK, Geldanlagen und Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Eingehen auf individuellen Bedarf
Das hat mir nicht so gut gefallen:
N/a
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Krankenversicherung für Sohn
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt genau zur Anfrage
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
N/a
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Die Beratung betraf eine Geldanlage. Herr Rohr war stets freundlich und ich wurde gut informiert. Auf jeden Fall empfehlenswert.”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Statt eines regelmäßigen Updates muss ich den aktuellen Stand der Anlage selbst überprüfen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Investition in Investmentfonds vs. Festgeld/Tagesgeld”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Rohr reagiert immer sehr schnell und ausführlich auf Rückfragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sparplan oder einmaliges Investment, Fondszusammensetzung: Aktien vs. Aktien + Anleihen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung geht detailliert auf meine Bedürfnisse ein.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ich bin Experte im Bereich Finanzen, der sich auf die Bedürfnisse von Personen mit einem hohen Steuersatz spezialisiert hat.
Ich biete individuelle Finanzberatung an, um Ihnen beim Vermögensaufbau, der Vermögensallokation, der Ruhestandsplanung und bei all Ihren finanziellen Fragestellungen zu helfen.
Zu mir selbst: Nach erfolgreichem BWL Studium und Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung wechselte ich 1991 in den Bereich Finanzplanung und Finanzcoaching. Diese Tätigkeit macht mir auch heute noch Spass!
Unser Büro ist in Saarbrücken.
Mit den Möglichkeiten der heutigen Onlineberatung ist es möglich, Sie als meinen Kunden immer zu betreuen, egal, wo Sie gerade sind.
Probieren Sie aus, ob ich auch Ihnen neue Ansätze aufzeigen kann, die Sie Ihren Zielen näher bringen, und vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit mir,
marc.rohr@mayflower-capital.de oder telefonisch 0681/30982411.
Ihr persönlicher Bedarf steht bei mir im Mittelpunkt.
Konkrete Fragestellungen sind:
Welche finanziellen Ziele haben Sie in Ihrem Leben?
Dazu müssen Sie die Bereiche Sparen, Finanzieren, Absichern, Steuern und die rechtlichen Fragstellungen aufeinander abstimmen.
Passt das Riskoprofil Ihrer Anlagen zu Ihrer Zeitvorgabe? Im regelmäßigen Checkup wird alles auf Gültigkeit überprüft und angepasst.
Eventuell fördert Sie der Staat. Wie kommen Sie in den Genuß der Förderung?
Wie können Sie auch aus steuerlicher Sicht profitieren?
Wollen Sie auch stolzer Eigentümer von Immobilien sein?
Oder interessieren Sie andere Kapitalanlagen, die Ihnen Rendite bringen?
Wo müssen Versicherungen schützen und in welchem Umfang?
Ist die Familie finanziell liquide und handlungsfähig, falls Sie mal im Krankenhaus und handlungsunfähig sind? Stichwort Vollmachten und Patienverfügung
Ruhestandsplanung: mit welchen Einnahmen und Ausgaben rechnen Sie zukünftig?
Passt der Zeithorizont und das Risikoprofil Ihrer Geldanlagen zu Ihren Plänen?
Das sind alles wichtige Fragen, die ineinander greifen
Mit wem wollen Sie darüber sprechen? Mit einem Versicherungsvertreter, einem Bankenvertreter einem Immobilienmakler, einem Bausparkassenvertreter oder...? Alles Produktverkäufer!
Ich will Ihr Ansprechpartner für diese Fragen sein.
Sie profitieren von abgestimmten Konzepten.
Sie verlieren keine Zeit mehr damit, sich in alles einlesen zu müssen, Angebote in unnötigen Gesprächen einzuholen und dann diese auch noch vergleichen zu müssen.
Das mache ich für Sie nach den Vorgaben vom Verbraucherschutz und spreche Ihnen Empfehlungen aus.
Durch egelmäßige Checkup Gespräche wissen SIe immer, wo Sie finanziell stehen, und wichtige Themen werden nicht laufend verschoben.
Meine Mandanten schätzen, dass vieles auch parallel zum persönlichen Gespräch online geregelt werden kann.
Wann darf ich auch Sie beraten?
Lernen Sie mich kennen, im persönlichen Gespräch oder online.
Ich freue mich auf die Terminanfrage von Ihnen.
Herzliche Grüße
Marc Rohr
Finanzberatung in allen Bereichen seit 1991:
Kapitalanlagen
Steuern sparen
Vermögensaufbau
Ruhestandsplanung
Versichern
Finanzieren
Vollmachten
Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
zertifizierter Ruhestandsplaner
zertifizierter Immobilienberater
Trainer für das Persolog Persönlichkeits-Modell
bundesweit, da vieles auch in Onlineterminen geklärt werden kann.
Die Büroräume sind in Saarbrücken.
Meine Beratungen finden in Saarbrücken statt und auch online.
Was heißt das? Wir telefonieren, und parallel können Sie auf meinen Rechner schauen.
So können Sie Ihre finanziellen Fragestellungen lösen, ganz bequem und von überall aus.
Nutzen Sie die Chance, jetzt finanzielle Dinge zu regeln, die Sie schon lange aufgeschoben haben!
Vereinbaren Sie einen Onlinetermin mit mir.
Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen.
Herzliche Grüße
Marc Rohr
Videoberatung
Eigene App für Kunden
