„Kompetent, unabhängig und fair”
„Anlass der Beratung war die Prüfung (2.Meinung) von Riester- und Rürup- Verträgen (mit BU) aus dem XXX Strukturvertrieb für meine Frau und mich sowie die Frage nach alternativen Anlagemöglichkeiten als Ersatz. Zudem ist die BU leistungsmäßig nicht mehr up-to-date. Leider waren die Produkte von XXX auch nach 15 Jahren immer noch unverständlich/undurchsichtig in ihrer Anlage- und Kostenstruktur - sogar für mich als Produktmanager und meine Frau als Controllerin. Meine Tendenz ging klar in Richtung Vertrags- / Beitragsfreistellungen. Herr Weißschnur hat nach Sichtung der Unterlagen sehr kurzfristig einen Termin über Teams vereinbart. Das Webmeeting verlief sehr gut vorbereitet und professionell. Als Resultat verstehe ich jetzt unsere Anlageklassen von XXX und wir haben einige sehr konkrete Handlungsempfehlungen erhalten, so dass wir jetzt anders auf die Verträge und Möglichkeiten blicken und diese nicht auflösen werden, sondern optimieren. Die 1 1/2 Stunden Webmeeting waren für mich die seit langem bestinvestierte Zeit. Auf jeden Fall kann ich Herrn Weißschnur weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Obwohl wir am Ende keinen Vertrag abgeschlossen haben und das für Herrn Weißschnur wohl auch schon vorab erkennbar war, beriet er uns auf höchstem Niveau, versuchte uns nicht aus unseren Altverträgen rauszuquatschen und etwas neues anzudrehen und verhielt sich so sowohl uns als auch XXX gegenüber fair - die Produkte wurden sachlich/fachlich bewertet. Ganz hervorragend - vielen Dank noch einmal dafür! Also: alles TOP!
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
