„Vermögensbildung - Altersvorsorge”
„Im wesentlichen um die Vermögensbildung, wobei der Fokus sich im Laufe der Gespräche auf die Rentenlücke und die Altersvorsorge hin bewegte. Ich wurde über den noch fehlenden Finanzspielraum zum Renteneintritt informiert und mir wurden Angebote unterbreitet. Die Darstellung der Produkte war sehr ausführlich und detailliert.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr positiv ist hervorzuheben, dass zu keinem Zeitpunkt Druck ausgeübt wurde, doch nun endlich den Vertragsabschluss zu tätigen. Insgesamt gab es drei Besprechungstermine, die sehr angenehm verliefen. Man hat mehr als genug Zeit, die Produkte zu studieren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die genaue Struktur und der Aufbau der Kosten der Produkte waren am Ende nur bedingt und nur ausreichend klar. Jedes Finanzprodukt hat seine Kosten... Am Markt bleibt es wohl schwierig 100% Transparenz zu finden.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
