„Erstberatung nach Empfehlung”
„Ich kam über eine Empfehlung zu Herrn Blaufelder. Für mich war es an der Zeit meine Absicherung neu überprüfen zu lassen. Im Vordergrund standen für mich die Themen: Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und das Überprüfen meiner bisherigen Verträge. Im ersten Termin hat mir Herr Blaufelder seine Dienstleistung vorgestellt und wir haben eine Bestandsaufnahme meiner Daten gemacht. In einem zweiten Termin habe ich, in einer sehr anschaulichen Art und Weise, die Auswertung bekommen und einen konkreten Finanzplan wann was und wie umgesetzt werden sollte. Die Auswertung nach der DIN hat mir dabei sehr geholfen ein Gespür für Versicherungssummen etc. zu bekommen. Ich bin von Herrn Blaufelder und der Dienstleistung sehr begeistert. Er reagiert sehr flexibel und zuverlässig auf Termine. Die Gespräche finden in einem lockeren Rahmen statt und er hat eine sehr anschauliche Art auch komplexe Themen leicht verständlich zu machen. Ich kann ihn besten Wissens weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
