„Außergewöhnlicher Finanzanlageberater !”
„Aus einem Beratungsbedarf bzgl. Rürup-Rente entwickelte sich eine Gesprächsserie von inzwischen 5-6 Telkos von 1,5-2h. In den letzten 20 Jahren habe ich noch keinen Finanzberater getroffen, der annähernd so kompetent und effektiv berät. Seine langjährige und breite Erfahrung wird v.a. eindrucksvoll durch seine Bewertungsmodelle und die fundierten Hintergrundinfos deutlich, die er teilt. Er ist zudem sehr gut vernetzt, vermittelt gerne weitere hilfreiche Quellen, Kontakte und Webinar-Empfehlungen oder Einladungen. Er scheut keine Challenge seiner Kompetenz oder keinen Vergleich seiner Analyse und Empfehlungen mit anderen Benchmarks, argumentiert dabei immer auf der Sachebene. Ein außergewöhnlicher Finanzberater, sehr zu empfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Meetings fanden bislang nur als Telko oder Videokonferenz statt. Sehr beeindruckend ist die einfache digitale Gesprächsorganisation und das Teilen von Bildschirmen, um Inhalte besser vermitteln zu können. Herr Werlich hat einen riesigen Fundus an Modellrechnungen, Benchmarks, Quellen und Links, mit deren Hilfe er die Themen vermittelt. Alle Inhalte werden mit am Bildschirm entwickelten Modellen erklärt, mit Hintergrundinformationen und Quellen zum Nachlesen erläutert. Sämtliche Beratungsinhalte werden umgehend nach dem Gespräch per Mail zur Nachlese zugesendet; extrem schnell und bestens organisiert. Die Meetings sind auf diese Art sehr fokussiert und effektiv, m.E. viel besser als Präsenzberatungen, bei denen man mehr Zeit investieren muss und kaum an die Effektivität heranreicht. Michael Werlich verfolgt bevorzugt den ganzheitlichen Ansatz einer Finanzberatung im vollen Portfolio des Kunden. Auch wenn man - so wie ich - zu Beginn auf ein Thema fokussiert ist, gerade weil man den Berater noch nicht kennt und erstmal an einer Sache kennenlernen, challengen und messen will, geht er gerne auch den Weg mit, denn Finanzberatung ist Vertrauenssache, da muss man sich erstmal kennenlernen, bevor man breite Einblicke gibt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Sein Tempo bei Erklärungen ist anspruchsvoll, manchmal zu schnell. Mit seiner fundierten Erfahrung und der Masse an möglichen Inhalten kann er einen schon mal überrollen. Hier gilt es offen drüber zu sprechen und ihm stets an die eigene Geschwindigkeit anzupassen, ihm Feedback zu geben.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
