Lutz Bohn, Finanzberater

„Ich bin Wirtschafts-Ing. der TU Karlsruhe und arbeite vertriebsnah in einem Technologieunternehmen. Meine Frau und ich sind Ende 30 mit 2 Kindern. Die Zusammenarbeit mit Herrn Bohn läuft sympatisch-unspektakulär. 1-2 x pro Jahr setzen wir uns kurz zusammen, stimmen Veränderungen mit den lfd. Verträgen ab und trennen uns nach max. 1 Std wieder. Manchmal gibt's auch nichts zu tun, aber auch dann hat sich der Termin für mich gelohnt. So eine Betreuung kann ich jedem empfehlen.”

„Meine Frau u. ich sind Mitte 40, Sie arbeitet in einer Bank und ich bin Betriebswirt der BA im Pharmavertrieb in ltd. Position tätig. Als Herr Bohn vor ca. 4 Jahren unsere Betreuung übernahm, wurden erstmal die bestehenden Verträge analysiert, bevor über Ergänzungen nachgedacht wurde. So wurden in der FLV die Anlageschwerpunkte neu ausgerichtet und die BUZ-Laufzeit wurde auf das reguläre Rentenalter gestreckt. Mir war auch gar nicht aufgefallen, dass der BUZ-Teil noch auf Berufsstarter-Niveau rangierte, weil bei Vertragsabschluss die Dynamikoption vergessen worden war. Und dann erhielten wir auch endlich mal eine ganzheitliche Vermögensübersicht, die 1x p.a. upgedatet wird. Das läuft jetzt alles in allem sehr professionell. Wir sind total zufrieden!”

„Ich bin Mitte 40 und habe über meinen ersten Mann Kontakt zu Herrn Bohn bekommen. Der war Ing. der TU-Karlsruhe und arbeitete als Selbstständiger. Nunmehr bin ich im 2. Anlauf mit angestelltem Partner in ÖD verheiratet. Es ist nicht immer leicht – mit 2 Kindern – auch noch die Versorgungssituation im Auge zu behalten, die aber grade für Frauen sehr wichtig ist. Nach einer Scheidung stehen wir ja oft mit leeren Händen da. Herr Bohn war immer für mich da und hat stets mahnend auf die Trennungsproblematik für Frauen hingewiesen. Das war auch manchmal unbequem aber immer seriös und weitblickend. Ich bin sehr glücklich einen so zuverlässigen Ansprechpartner zu haben!”

„Ich bin Betriebswirt der FH Pforzheim und arbeitete zum Jahrtausendwechsel bei einer IT-Firma, die Herr Bohn betreute. Ich bekam damals das Angebot als Gesellschafter- Geschäftsführer in ein Tochterunternehmen einzusteigen. Herr Bohn begleitete das Procedere von der Versorgungsseite, installierte eine adäquate Pensionszusage und betreute die Firmenabsicherung rund um Inhalt, Elektronik und Haftpflicht. Als die Firma später liquidiert wurde, organisierte er die Übertragung der Rückdeckungspolicen auf mich und betreute mich dann privat weiter. Die fondsgebundenen Verträge laufen zwar nicht so prickelnd, da er sie nach wie vor alle 1-2 Jahre mit mir bespricht und keine Umstellungen vorschlägt, wird es wohl o.k. sein. Für mich ist die Zusammenarbeit in Ordnung!”

„Im Vergleich zu früheren Beratern hat Herr Bohn wirklich die ganze Familie im Blick, spricht auch Tarif-Wechseloptionen in der PKV an oder Vorsorgeverträge für die Kinder ebenso wie die Familienabsicherung im Falle, dass den Eltern was passiert. Ob BAV oder Immobilie, jede Frage wird sachlich und kompetent beantwortet, wirklich gut und empfehlenswert!”

„Meine ersten Berufsjahre habe ich als Maschinenbau-Ing. im halb-öffentlichen Bereich verbracht. Dieses Jahr bin ich von BaWü Richtung Bayern zu xxx gewechselt. Die privaten und beruflichen Veränderungen der ersten 10 Berufsjahre nach Studium / Promotion sind wirklich enorm. Und alles tangiert irgendwo auch die Finanzen. Meine Frau und ich sind wirklich froh, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, der den Kontakt hält und uns gewissermaßen "en‘ passent" auf die wichtigen Punkte aufmerksam macht. Schön, dass Herr Bohn uns auch in Bayer weiter betreut. Das nenne ich Kontinuität!”

„Also ich arbeite im öffentlichen Dienst, mein Mann ist als Informatiker vertriebsnah im IT- Bereich tätig. Finanzen sind uns tendenziell ein Greuel. Wenn ich nur an die dicken Ordner denke, steigt der Adrenalin- Spiegel. Herr Bohn besucht uns 1x p.a. bespricht , was sich verändert hat und erläutert auch laufende Verträge. Vieles vergessen wir bis zum nächsten Termin auch wieder. Und da wir von Haftpflicht über Kranken & Leben bis Geld & Finanzierungen alles über ihn laufen haben, haben wir das gute Gefühl, nichts Wesentliches zu vergessen, wir empfehlen Hr. Bohn uneingeschränkt weiter!”

„Herr Bohn wurde uns vor ca. 15 Jahren empfohlen. Damals standen Altersvorsorge und Hauskauf auf dem Programm. Ich arbeitete als selbständiger Maschinenbau-Ing. und war verheiratet mit 2 Kindern. Irgendwann bin ich in ein Angestelltenverhältnis gewechselt, heute arbeite ich als Gutachter. Ob berufliche oder private Veränderungen (Scheidung, neuerliche Heirat, Nachwuchs usw.), Herr Bohn stand mir stets mit Rat & Tat zu Seite, woraus - über die Jahre hinweg - ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis entstanden ist. Gut gefällt mir, dass auch die bestehenden Vertragswerke immer wieder diskutiert und bewertet werden. Ich empfehle Herrn Bohn ohne Einschränkungen weiter.”

„Anno 2000 machte ich mich mit meinem Studienkollegen selbständig im Bereich Produktdesign. Wir fertigten mit Herrn Bohn das Gründungsexposee an. Herr Bohn nahm die Ausschreibung der Finanzierung vor und begleitete die Bankgespräche aktiv mit. In den vergangenen 12 Jahren vertrauten wir ihm privat und geschäftlich die Sachversicherungen, die Altersvorsorge, die Krankenabsicherung und unsere Geldanlagen an. Statuswechsel (Heirat, Nachwuchs, Ausscheiden eines Geschäftspartners, Umzug) erfordern Maßnahmen ebenso wie Marktveränderungen (Rürup, unisex, Garantiezins, etc.). Das habe ich am Anfang deutlich unterschätzt. Hier steckt der Teufel im Detail. Wir sind mit Herrn Bohn super zufrieden.”

„Herr Bohn betreut uns seit fast 20 Jahren. Ich selbst arbeite bei Daimler/Stuttgart auf der 3. Managementebene, meine Frau ist mit Beamtenstatus in leitender Funktion bei der Europäischen Gemeinschaft (EU) in Luxemburg tätig. Hinzu kommen noch 2 Kinder, so dass das eine ganz schön stressige "Veranstaltung" ist. Zeit für Finanzen bleibt da eigentlich keine. Und so sind wir sehr froh, dass die Zusammenarbeit wirklich reibungslos läuft und sich Herr Bohn auch um die kniffligen Versorgungsfragen kümmert, die sich aus unserer nicht ganz unkomplizierten beruflichen und privaten Situation ergeben. Wir können Herrn Bohn uneingeschränkt weiterempfehlen.”