Jana S. schrieb am 25.11.2024 NEU

„Rundum zufrieden”

Videoberatung

Digital

„Es ging um eine ganzheitliche Beratung. Von den Versicherunge( bestehende Versicherungen prüfen, bessere wählen, fehlende Versicherungen abschließen), über Notgroschen, Geld anlegen in ETF's und Altersversorgung. Nach einem Jahr kam auch eine Wohnung zum Vermieten als Kapitalanlage dazu.”

Das hat mir gut gefallen:

Alles

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Rundumblick, unabhängige Berater, Freundlichkeit, Moderne Ansichten, einfache Erklärungen, Flexibilität

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Da alles online stattfindet, sehr gut, da sehr flexibel

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Lukas Wagner

ETF'S
Kfz Versicherung
Zahnzusatzversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
ETF-Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Carina R. schrieb am 17.10.2024

„Sehr gute ganzheitliche Beratung zu fairem Preis”

Videoberatung

„Wir hatten im Januar diesen Jahres den ersten Termin mit Lukas und fühlten uns von Anfang an gut aufgehoben und mitgenommen. Lukas holt Leute dort ab, wo sie stehen und erklärt alles ausführlich und verständlich. Mit dem erstellten Konzept haben wir eine Strategie und einen roten Faden in der Finanzplanung und fühlen uns für die Zukunft gut aufgestellt und abgesichert. Die Kommunikation mit Lukas und Isabel ist unkompliziert und freundlich; Nachrichten werden immer sehr zeitnah, meistens sofort, beantwortet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei dem Konzept als auch bei der Servicegebühr ist absolut top.”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Sandra B. schrieb am 26.04.2024

„Top Beratung und Umsetzung”

Videoberatung

„Der gesamtheitliche Ansatz ist definitiv einzigartig und macht die Zusammenarbeit bereits nach kurzer Zeit schon erfolgreich.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Vermögensverwaltung

Birte S. schrieb am 10.04.2024

„Super Finanzmakler”

Videoberatung

„Ganzheitliches Finanzkonzept”

Das hat mir gut gefallen:

Kundenorientiert, schnelle Reaktionsfähigkeit

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Vermögensaufbau, finanzielle Sicherheit

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut- wir kommen schneller voran als ich es zu Beginn glaubte

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ganzheitliche Beratung

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Gleichbelibend gute Niveau

Stichworte zu Lukas Wagner

Vermögensaufbau
Absicherung
Anlageberatung
finanzielle Sicherheit

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Christoph F. schrieb am 06.04.2024

„Konzeptberatung”

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Es ging um die allgemeine Aufstellung und Absicherung von mir und meiner Familie.”

Das hat mir gut gefallen:

Schnelle und direkte Kommunikation bei Fragen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bislang nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Offene und ehrliche Kommunikation. Gute Erreichbarkeit

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

100%

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Banken, andere berater

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Höhere Unabhängigkeit in der Beratung

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

o.A. Beratung seit ca 6 Monaten

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Jessica K. schrieb am 31.03.2024

„Rundum zufrieden”

Videoberatung

„Lange habe ich überlegt, ob ich den Schritt wagen soll - einem mir doch total „Fremden“ meine Finanzen offen legen? Ja! Während unserer Zusammenarbeit lernte ich Lukas als sympathischen, fleißigen und kompetenten Berater kennen, der jede noch so kleine Frage mit einer Ruhe und Geduld erklärte. Der größte Pluspunkt ist, neben der eigentlich permanenten Erreichbarkeit, die Individualität. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gedrängt gefühlt, irgendetwas abzuschließen und habe einen perfekten Überblick über meine Finanzen. Danke, Lukas! :)”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen

Stichworte zu Lukas Wagner

Check der bestehenden Verträge von Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Möglichkeiten des Vermögensaufbaus

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Florian Z. schrieb am 29.03.2024

„Finanzberatung DKG”

Videoberatung

Digital

„Erstellen eines ganzheitlichen Finanzkozeptes”

Das hat mir gut gefallen:

Fachwissen des Beraters, Gespräch auf Augenhöhe, jederzeit ansprechbar

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Es wird das "große Ganze" gesehen und nicht nur einzelne Versicherungen oder Anlagen verkauft die nicht zusammen passen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Lukas Wagner

Finanzkonzept

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Christian T. schrieb am 25.03.2024

„Super Beratung”

Videoberatung

Telefonisch

„Schwerpunkt der Beratung war anfangs die Optimierung meiner Versicherungen und Vermögensaufbau. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, Lukas nimmt sich immer Zeit für meine Fragen oder Bedenken, ich würde ihn immer weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Das es ein kostenloses Erstgespräch angeboten wird.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt keine Negativen Punkte bis jetzt

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Ein der wichtigsten Punkte war mich die Altersvorsorge und der Vermögensaufbau.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Ich finde, es passt sehr gut zu mir.

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Man fühlt sich gut aufgehoben und es wird einem nichts aufgezwungen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Kann ich noch nicht Beurteilen, weil ich bin noch im ersten Jahr.

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Andreas P. schrieb am 23.03.2024

„Absolut zufriedene Kunden”

Persönlich

Videoberatung

Digital

„Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Umfassende Beratung, gute Kommunikation, flexible Zeiten

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Keine Kritikpunkte

Darum ging es in der Bewertung

Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Reiseversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Keine unnötigen Versicherungen und keine Festlegung auf einen Anbieter.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Perfekt auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

DVAG

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Nicht das Gefühl, etwas aufgedrängt zu bekommen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

nein

Stichworte zu Lukas Wagner

Sehr engagiert
100% Empfehlung
gute Kommunikation

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Frederik Presch schrieb am 18.03.2024

„Super Berater!”

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„In der Beratung wurde durch Lukas ein ganzheitliches Konzept erstellt, welches sich an meinen Bedürfnissen und Wünschen, sowie der weiteren Lebensplanung orientiert. Ich bin froh über die Entscheidung zu Lukas zu wechseln. Die Beratung ist auf Augenhöhe und unkompliziert. Ich kann ihn ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Unkomplizierter und direkter Kontakt

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen
Finanzplanung
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Das es eine ganzheitliche Beratung ist.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut.

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

MLP

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Zeitnahe Antwort und das Gefühl, dass sich um meine Anliegen gekümmert wird.

Stichworte zu Lukas Wagner

Finanzen und Versicherungen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Lukas Wagner, Finanzberater

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Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

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„Super Berater!”

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