„Prüfung unserer Verträge, Optimierung d. Finanzen, Steuervorteile”
Das hat mir gut gefallen:
Die Aufbereitung d. Information. Wir müssen nicht neu abschließen, Herr Benyamin hat die Weichenstellung angepasst und uns Geld gespart!
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich bin aktiv auf den Berater zugegangen und wir haben sofort einen kurzfristigen Termin in meinem Urlaub realisiert. Meine Intention war es, möglichst unkompliziert und mittelfristig einen Betrag X bei überschaubarem Risiko mit einer realistischen Steigerungsmöglichkeit zu parken. Es wurde unaufgeregt und verständlich über Risiken aufgeklärt und die Papiere innerhalb angemessen kurzer Zeit aufbereitet und angefertigt. Das Depot war wenige Tage danach bereits aktiv.Es lief bisher alles so wie in dem Gespräch dargestellt. Es stehen noch weitere Geldanlagen an. Die werden auf jeden Fall auch mit dem jetzigen Berater besprochen und durchgeführt. Ich werde ihn ebenfalls an Bekannte weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Lockere Atmosphäre, trotzdem in den entscheideneden Dingen ernsthaft und routiniert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Papierflut, die anfällt, das ist aber ein Zeichen, das er seine Verpflichtung kennt.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherungen
Lisa König ist in in Idar-Oberstein und hat keine Bewertungen. Wenn auch Sie einen Finanzberater suchen, dann helfen Ihnen die geprüften Bewertungen auf WhoFinance bei Ihrer Suche Jetzt Berater in Idar-Oberstein finden.
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