„Herr Appel ist bereits seit”
„Herr Appel ist bereits seit längerem mein Berater bei der DB, besonders in Sachen Altervorsorge/Anlage. Mein Anlagevolumen hat klein angefangen und ist mit Herrn Appel stetig gewachsen. Ich bin selbst aktiv in meinem MaxBlue-Depot; das parallel von Herrn Appel zusammengestellte und betreute Depot erwies sich allerdings als deutlich Corona-sicherer und schlägt in Sachen Performance mein eigenes MaxBlue-Depot um Längen (kratzt an meinem Ego, ist aber gut so). Jüngst ging es um das Thema Vererbung, zu dem Herr Appel ein Treffen mit einem DB-Spezialisten arrangiert hat. Ich hätte es nicht gedacht, die Beratung war definitiv notwendig, um finanzielle familiäre Angelegenheiten ins Rollen zu bringen und zu regeln. Die Thematik Vererbung/Immobilie/Anlage geht hierbei Hand-in-Hand, ich fühle mich dabei bei Herrn Appel bestens aufgehoben. Herr Appel war beim Gespräch, bei dem mein Vater zugegen war, sehr feinfühlig und hat bei meinem Vater (ältere Generation, auf Sicherheit bedacht und sehr konservativ in Sachen Anlage) den richtigen Ton getroffen. Ich bin absolut zuversichtlich, ein für beide Seiten (junge und alte Generation) optimales Ergebnis zu erlangen. Herzlichen Dank an dieser Stelle!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
