„Jahresgespräch zur Aktualisierung der Unterlagen”
„Der Anlass war ein Jahresgespräch zur Aktualisierung der Unterlagen wegen Eigenheim und Kind. Im ersten Termin wurde alles angesprochen was uns wichtig war und im Anschlusstermin kurze Zeit später hat Herr Will die aufbereitetet Unterlagen mitgebracht und wir haben diese Besprochen. Auf folge dessen wurden Versicherungen geändert.”
Das hat mir gut gefallen:
Es war wieder ein sehr positives und ehrliches Gespräch. Es wurde nichts schön geredet und Risiken direkt angesprochen. Auch wurde auf unsere Wünsche eingegangen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts zu Verbessern.
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